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【資料圖】

今天想探討一下新能源車板塊究竟能漲不能漲的問題。

因?yàn)檫@個(gè)板塊實(shí)在是太詭異了，作為新能源車的龍頭，特斯拉的股票近期在美國連續(xù)上漲，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)第11天上漲，有媒體報(bào)道說是空頭已經(jīng)損失了近61億美元的資金了。該股上周大漲的一個(gè)重要的原因是，繼福特汽車之后，通用汽車準(zhǔn)備生產(chǎn)可以采用特斯拉充電樁充電的新能源車了，這一方面意味著對(duì)特斯拉充電技術(shù)的認(rèn)可，另一方面，也為消費(fèi)者打消了要尋找特定充電樁帶來的續(xù)航焦慮，被投資者解讀為新能源車的行業(yè)利好。

原來我以為只有中國才有這樣的現(xiàn)象，今日看到報(bào)道，原來美國也是一樣的，即雖然特斯拉的充電費(fèi)用較高，但是特斯拉的充電速度相當(dāng)快，其它公司建設(shè)并管理的充電樁，充電非常慢?？磥硇履茉窜囋谑澜绺鲊龅降膯栴}都是一樣的。那么這很可能與高壓電的建設(shè)不足有關(guān)，理論上，電壓越高，充電速度越快?；蛘撸乙膊欢?，難道是充電樁方面特斯拉也有自己的絕技？

近期特斯拉的利好不斷，比如馬斯克訪問了中國，與中國的部長(zhǎng)級(jí)官員進(jìn)行了親切友好的會(huì)面，也得到了中國官方大力發(fā)展新能源車的保障，回美國后，除了通用汽車送出的大禮，美國政府也將其Model 3系列車型全部列為可享受補(bǔ)貼的車型，每輛車的補(bǔ)貼高達(dá)上千美元，這無疑對(duì)新能源車大幅提高滲透率是極其有利的，加上今年底，特斯拉還要推出萬眾期待的皮卡，所以幾家大的投行都調(diào)高了對(duì)其股價(jià)的預(yù)測(cè)。目前比較一致的預(yù)期是會(huì)漲到300美元一股，而當(dāng)前的股價(jià)只有244元左右。這意味著至少還有20%的上漲空間。

周五，馬斯克在回應(yīng)一位推特用戶認(rèn)為特斯拉的股票市值將超過蘋果與沙特阿美的總和時(shí)的文章時(shí)表示：這是可能的，但在這之前還有很多工作要做。

真是一個(gè)野心勃勃的資本家！要知道現(xiàn)在蘋果與沙特阿美合計(jì)的總市值是4.94萬億美元。而特斯拉只有0.77萬億美元。這意味著特斯拉的股票在當(dāng)前的基礎(chǔ)上要上漲近7倍，而這還是蘋果與沙特阿美的市值不增長(zhǎng)的情況下，如果對(duì)手也在增長(zhǎng)，特斯拉需要增長(zhǎng)更多的倍數(shù)才能實(shí)現(xiàn)這一理想。

所以，我突然想到，為啥馬期克的特斯拉只上市融了一次錢，就可以把自己弄成了世界首富，并且還有信心成為世界上市值最大的公司？我們A股的公司一再融資，卻沒能出一個(gè)世界首富？不知道馬斯克知不知道，如果它能來中國發(fā)行A股，我們可以給出200倍的估值，那么他或許什么也不用做了，當(dāng)他持有的股票在A股掛牌交易的時(shí)候，特斯拉的市值就可以瞬間打敗蘋果與阿美了。

說回國內(nèi)的A股市場(chǎng)，新能源車板塊卻是一路下跌，這是為什么呢？一個(gè)非常重要的原因就是，大家都在說產(chǎn)能過剩，說泡沫太大了，包括長(zhǎng)安汽車(000625)的董事長(zhǎng)朱華榮，這個(gè)行業(yè)內(nèi)的專家，也是這個(gè)觀點(diǎn)。他在6月8日的一個(gè)活動(dòng)中表示 ，預(yù)計(jì)到2025年，中國需要的動(dòng)力電池為1000到1200GWH，但國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到了4800GWH，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

所以大家看到寧德時(shí)代(300750)的股價(jià)真是跌了又跌，從最高點(diǎn)383元跌到212元。

但是我更同意寧德時(shí)代的看法，即動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)要從有到好。就是雖然大家都有了，都可以生產(chǎn)出有用的產(chǎn)品，但是是不是好用，或者非常好用，或者非常便宜、非常安全、非常耐用等優(yōu)點(diǎn)的電池呢？也就是在昨天，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱分享了公司在快充領(lǐng)域里的最新技術(shù)：充電不到10分鐘，續(xù)航就可以超過400公里，請(qǐng)問這樣的電池會(huì)過剩嗎？我的結(jié)論是，這樣的電池是大家都搶著要的絕不可能過剩的。當(dāng)然不是永遠(yuǎn)不過剩，而是只要你能夠走在市場(chǎng)需求的最前端，那就是一個(gè)行業(yè)的贏家，你的東西就不會(huì)過剩。

從新能源車的數(shù)量來看，美國的通用預(yù)計(jì)到2025年，年產(chǎn)量要達(dá)到100萬輛，福特表示，到2026年，年產(chǎn)量要達(dá)到200萬輛。特斯拉就不用說了，今年超過200萬輛應(yīng)該是沒有懸念的了。

從滲透率來說，世界范圍內(nèi)才是8.5%，中國比較快，達(dá)到13%，德國更高，達(dá)到23%，但是美國僅有4%，日本才1%，所以，這個(gè)行業(yè)的前景是相當(dāng)廣闊的。電池規(guī)劃是當(dāng)前的4倍，但是滲透率提高四倍，尤其是全球范圍內(nèi)，這并不是不可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，這些規(guī)劃的產(chǎn)能是完全可以消化的。

全世界來看，到2026年，權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，新能源車將達(dá)到3380萬輛，2021年包括混動(dòng)、燃料電池在內(nèi)，一共才623萬輛，你覺得這是一個(gè)大發(fā)展的行業(yè)，還是一個(gè)會(huì)過剩的行業(yè)？

當(dāng)然，前途是光明的，但是道路或許是曲折的，所以，最好的策略或許就是逢低定投！