7月31日，三大指數(shù)盤(pán)初沖高后漲幅有所收窄。截至午盤(pán)，滬指漲0.63%，一度站上3300點(diǎn)；深成指漲1.03%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。兩市超3500只個(gè)股上漲，半日成交額約7400億元。
盤(pán)面上，汽車(chē)、房地產(chǎn)、券商板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，大基建概念活躍，醫(yī)療器械概念股調(diào)整。
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一起回顧上午的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
【地產(chǎn)股再迎重磅利好】
房地產(chǎn)板塊繼續(xù)沖高，截至午盤(pán)，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、天房發(fā)展、城建發(fā)展、上實(shí)發(fā)展等近10股漲停。
上周末，一線(xiàn)城市迅速響應(yīng)優(yōu)化房地產(chǎn)政策。北京、深圳相繼表態(tài)，將抓緊貫徹落實(shí)工作，更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，目前弱二線(xiàn)及三四線(xiàn)城市在政策端已應(yīng)放盡放，本次一線(xiàn)城市積極響應(yīng)政治局會(huì)議精神及住建部政策方向，預(yù)計(jì)后續(xù)有望落地降低首套房首付比例和貸款利率、“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策。推薦重點(diǎn)布局優(yōu)質(zhì)一二線(xiàn)城市、改善產(chǎn)品占比高的頭部央國(guó)企和改善型房企。
【券商板塊繼續(xù)活躍】
券商板塊繼續(xù)活躍，截至午盤(pán)，天風(fēng)證券、華創(chuàng)云信、信達(dá)證券、西南證券漲停，太平洋錄得5天4板，國(guó)海證券、首創(chuàng)證券等股紛紛跟漲。
中金發(fā)文稱(chēng)，持續(xù)看好政策層面自上而下的積極信號(hào)催化券商板塊估值修復(fù)行情。券商股的走勢(shì)短期看市場(chǎng)流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)偏好、中期看政策導(dǎo)向、長(zhǎng)期則體現(xiàn)為公司戰(zhàn)略及執(zhí)行所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)差異。
【白酒板塊早盤(pán)拉升】
截至午盤(pán)，水井坊漲超9%，酒鬼酒、青海春天、洋河股份漲超3%，老白干酒、豫園股份等漲超2%。
上周五，水井坊晚間發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.27億元，同比下降26.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.03億元，同比下降45.15%。公告稱(chēng)，下半年公司預(yù)期從第三季度開(kāi)始營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)雙位數(shù)成長(zhǎng)，2023年全年公司預(yù)期凈利潤(rùn)與營(yíng)業(yè)收入同比2022年保持增長(zhǎng)。
中信建投表示，今年年會(huì)、商務(wù)宴請(qǐng)、老友聚餐等消費(fèi)場(chǎng)景繼續(xù)帶動(dòng)餐飲宴席市場(chǎng)回暖，宴席回補(bǔ)或超預(yù)期，終端渠道迎來(lái)補(bǔ)貨階段。白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等的熱銷(xiāo)帶動(dòng)渠道信心回升，產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段，繼續(xù)強(qiáng)烈看多白酒，啤酒，餐飲鏈投資機(jī)會(huì)。
【恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)二十條措施發(fā)布，涉及汽車(chē)、住房、家電等】
國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施，其中提出：優(yōu)化汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用管理，各地區(qū)不得新增汽車(chē)限購(gòu)措施；擴(kuò)大新能源汽車(chē)消費(fèi)，落實(shí)延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免等政策；全面落實(shí)帶薪休假制度，鼓勵(lì)錯(cuò)峰休假、彈性作息，促進(jìn)假日消費(fèi)；支持剛性和改善性住房需求，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造；推進(jìn)數(shù)字消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，豐富第五代移動(dòng)通信（5G）網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景；有條件的地區(qū)可對(duì)綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當(dāng)補(bǔ)貼；擴(kuò)大餐飲服務(wù)消費(fèi)，挖掘預(yù)制菜市場(chǎng)潛力。
【7月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.3%】
7月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平持續(xù)改善。
【人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升33個(gè)基點(diǎn)，央行開(kāi)展310億元7天期逆回購(gòu)操作】
人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1305，調(diào)升33個(gè)基點(diǎn)。前一交易日中間價(jià)報(bào)7.1338，在岸人民幣16:30收盤(pán)價(jià)報(bào)7.1645，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1497。
央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展310億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日140億元逆回購(gòu)到期。
【上半年我國(guó)交通固定資產(chǎn)投資1.83萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)9.1%】
交通運(yùn)輸部舉行新聞發(fā)布會(huì)，上半年我國(guó)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“持續(xù)恢復(fù)、整體好轉(zhuǎn)”的特點(diǎn)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好提供了有力保障。上半年我國(guó)交通投資高位運(yùn)行，完成交通固定資產(chǎn)投資1.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.1%。
【碧桂園：預(yù)期上半年可能錄得未經(jīng)審核凈虧損】
碧桂園在港交所公告，集團(tuán)預(yù)期截至2023年6月30日止半年度可能錄得未經(jīng)審核凈虧損。預(yù)計(jì)凈虧損主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)售下行的影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項(xiàng)目減值增加；以及外匯波動(dòng)造成預(yù)期凈匯兌損失所致。