整改、發(fā)力、奔跑……經歷了近三年之久，銀行互聯(lián)網貸款市場迎來重塑。7月是互聯(lián)網貸款新規(guī)過渡期結束后的第一個月，在長周期的整改年限中，清存量、完成對應整改要求是基本工作，搭建獨立風控體系、自營渠道也在同步進行。

從當初的“跑馬圈地”到如今的回歸冷靜，銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務進入“銀行為主”階段?！疤魬?zhàn)很大”“每個用戶的獲客成本在1500元左右”“自營渠道的投放還沒有立馬見效”“銀行根本沒有那么大的成本”……7月6日，多位銀行人士在接受北京商報記者采訪時坦言。少了助貸機構的加持，銀行也深知發(fā)力互聯(lián)網貸款業(yè)務并非一朝一夕就能完成，如何走得穩(wěn)、走得久，只能用時間來證明。

(相關資料圖)

整改完畢監(jiān)管入駐現(xiàn)場檢查

監(jiān)管已經入駐現(xiàn)場開始檢查。7月伊始，互聯(lián)網貸款新規(guī)過渡期正式結束，監(jiān)管也開始依次入駐對銀行業(yè)務整改情況進行核查。

陳晨（化名）是一家銀行業(yè)務工作人員，他用“緊張”來形容這次的現(xiàn)場檢查?！搬槍ヂ?lián)網貸款新規(guī)的規(guī)定，監(jiān)管會要求銀行提交資料，例如，額度管控區(qū)間、業(yè)務總量、某項業(yè)務是否達到了要求，一條一條地對應核查，檢查得非常細?！标惓克诘你y行已經在過渡期結束前順利完成了整改，也針對存在的問題進行了調整，不過現(xiàn)場檢查持續(xù)的周期短則1個月、長則3個月，陳晨和他的同事還要打起百倍精神，認真對待每一項檢查。

2020年7月《商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款管理暫行辦法》（即“互聯(lián)網貸款新規(guī)”）開始實施，監(jiān)管從風險管理體系、貸款合作機構準入等方面對銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務提出明確要求，并按照“新老劃斷”原則設置了兩年過渡期，不過在這之后，受疫情反復和經濟環(huán)境等因素影響，監(jiān)管決定將互聯(lián)網貸款新規(guī)過渡期延至2023年6月。根據原銀保監(jiān)會披露的數(shù)據，截至2021年末，銀行業(yè)金融機構互聯(lián)網貸款余額為5.75萬億元。

歷經了近三年的整改，多數(shù)銀行已順利完成了任務。一家股份制銀行業(yè)務部門人士介紹，該行已經按照監(jiān)管要求對互聯(lián)網貸款業(yè)務進行了規(guī)范和提升，并制定了合作機構管理辦法，對合作機構分類和準入標準及基本規(guī)定、合作流程、日常管理等方面進行了嚴格的規(guī)范。

“雖然在整改過程中面臨著時間周期緊，各家合作方由于業(yè)務模式以及交易結構設計不盡相同，需要針對不同合作方形成不同的科技改造方案等問題，但我行也于2023年5月30日之前完成了合規(guī)改造要求。”一家地方性中小銀行負責人指出，“現(xiàn)在我行已按照監(jiān)管相關要求，結合各家合作平臺方的實際情況，整理對應技術調整方案，并完成各方合規(guī)改造以及技術服務合作協(xié)議的補簽。保證我行在合規(guī)前置條件下開展互聯(lián)網貸款業(yè)務。”

在調查過程中，多家銀行相關負責人也對北京商報記者表示，已根據監(jiān)管要求，在借款合同簽訂、貸款資金發(fā)放、獨立風險審批等方面全部完成合規(guī)整改工作，整體整改較為順利。一位銀行部門人士直言，“以目前的進度來看，各家銀行基本都已經順利完成任務，也沒有再延期的必要，之前延期是因為疫情再加上整改周期較短，比如1個客戶貸款年限為三年，在客戶資金回款前基本很難達成，重新延期后的時間已經可以覆蓋客戶的貸款年限，所以銀行也基本都能完成監(jiān)管要求”。

不過，亦有銀行表示，當下仍存在一些歷史遺留問題，超期限、超額度等借據需要到期清理，還需要花費一定的周期，但依舊在可控范圍之內。

銀行“地位”提升助貸機構能力弱化

作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充，互聯(lián)網貸款業(yè)務曾一時間風頭無兩，成為銀行發(fā)力的“香餑餑”，在早期的展業(yè)過程中，銀行只充當了“資金方”的角色，將引流、獲客、征信、風控都交給助貸機構，依靠流量效應躺著“拿錢”，但由于展業(yè)過于激進、風險管理存在隱患，一度引發(fā)監(jiān)管關注。

互聯(lián)網貸款新規(guī)中明確，銀行應當規(guī)范與第三方機構互聯(lián)網貸款合作業(yè)務，對共同出資、信息科技合作等業(yè)務分類別簽訂合作協(xié)議并明確各方權責，不得在貸款出資協(xié)議中摻雜混合其他服務約定。

監(jiān)管釋放的一系列信號也讓銀行對助貸機構的選擇更加審慎。北京商報記者調查發(fā)現(xiàn)，針對助貸機構的選擇，各家銀行已經制定了較為明晰的方案，例如，根據平臺經營情況、管理能力、風控水平、技術實力、服務質量、業(yè)務合規(guī)和機構聲譽等多維度進行評估，優(yōu)先選擇頭部互聯(lián)網金融機構及互聯(lián)網公司進行業(yè)務合作，同時，提出統(tǒng)一性、名單制、先進性、自主性、后評估的原則，并設置基本條件、合作要求、禁止條款。

彼時，銀行想要放更多的貸款，就要依靠助貸機構龐大的獲客流量，但殊不知，盤子越大風險越大。如今，銀行的“地位”得到了提升，助貸機構的能力也在弱化。

從規(guī)模經濟的角度，銀行仍需要助貸機構，尤其是在零售業(yè)務領域。一家地方性銀行相關負責人直言，“下半年我行互聯(lián)網貸款業(yè)務總體仍將按照‘遴選優(yōu)質合作方，分散合作集中度’的發(fā)展思路，通過對頭部互聯(lián)網貸款平臺開展調研，從主體合規(guī)經營、外拓及內控良好，進入與退出模式健全等方面選取合作企業(yè)共同開展合作”。

而對于合作機構設定不公平不合理合作條件、服務收費質價不符合要求等情況，多家銀行均表示，若出現(xiàn)此類情況，則拒絕合作。

“互聯(lián)網貸款新規(guī)對于銀行、助貸機構各自的業(yè)務角色有了更明確的定義，在新的合作模式中，銀行一定會更多成為主導的一方，掌握互聯(lián)網貸款業(yè)務中的如風控等核心環(huán)節(jié)。”一家助貸機構負責人同樣感同身受，在他看來，“助貸機構應用更先進的技術和運營手段為金融機構在各環(huán)節(jié)進行賦能，在降低借款人融資成本的大趨勢下，協(xié)助金融機構完成降本增效的提升。據我們觀察，隨著金融機構不斷提升其數(shù)字化運營水平，同時有人工智能加持，客戶全生命周期中業(yè)務的邊際成本被明顯降低?！?/p>

對新的業(yè)務合作模式，也有銀行做出了一些嘗試，助貸機構從中也扮演著“打輔助”的角色。一位銀行人士透露，“銀行看中的正是助貸機構的客戶流量，目前我行會通過和助貸機構合作發(fā)布貸款廣告來實現(xiàn)引流，這樣的獲客成本也較之前降低了很多”。厚雪研究首席研究員于百程表示，銀行是互聯(lián)網貸款業(yè)務的開展主體，是貸款風險的承擔方，因此銀行需要掌控貸款風險控制等核心業(yè)務環(huán)節(jié)。而在互聯(lián)網貸款中的用戶營銷、信息服務、貸后管理等部分環(huán)節(jié)，銀行與助貸機構合作可能效率更高，成本更低。目前互聯(lián)網貸款新規(guī)過渡期已經結束，業(yè)務合規(guī)是銀行與助貸機構合作的前提。

獨立風控從0到1良性發(fā)展

銀行與助貸機構合作進入“冷靜期”是大勢所趨，一方面，為了達到監(jiān)管要求，銀行需要將相關業(yè)務進行收縮，另一方面，在互聯(lián)網貸款新規(guī)的要求下，銀行也不得再將核心的風控業(yè)務進行外包，若長期處于風控“無監(jiān)管”的情況下，銀行不僅會失去核心競爭力，也會導致壞賬和金融風險的持續(xù)積累，那么再大的“蛋糕”也無法吃下。

在完成整改業(yè)務的前提下，建立獨立自主的風控體系成為各家銀行發(fā)力的重點。北京商報記者在調查過程中發(fā)現(xiàn)，在自主風控能力建設方面，銀行步伐不一，有的銀行已形成較為完善的機制體制建設，有的銀行還處于初步籌備階段。

一家地方城商行部門負責人介紹稱，“自主風控是我行2020年的最核心要求，發(fā)展至今已有三年的時間，我行通過新建二級部，形成了省內最大規(guī)模的互聯(lián)網風控隊伍，并從大廠、風控科技公司等處招聘專業(yè)人才；同時，經過線上30余項項目打磨，目前具備策略組件化、參數(shù)化的能力，支持快速上線、快速生效；在業(yè)務模式方面，已經由線上反哺線下，推動了線下業(yè)務的線上化升級，提升效率、減少差錯”。

大數(shù)據風控模型的優(yōu)劣決定了銀行信用風險的高低。一位民營銀行負責人表示，“為此，我行建設了一整套基于自動化決策引擎的風控系統(tǒng)，構建了貫穿小微企業(yè)全生命周期的身份認證模型、反欺詐模型、反洗錢模型、合規(guī)模型、風險評價模型、風險定價模型、授信審批模型、風險預警模型和貸款清收模型等風險模型體系”。

“下半年，我行將審慎開展互聯(lián)網貸款業(yè)務，在客戶身份認證、反欺詐、反洗錢、風險定價、審查審批及風險預警等方面完善風控體系建設，爭取實現(xiàn)自主風險管理?！庇秀y行人士說道。

互聯(lián)網貸款新規(guī)指出，銀行應當通過建立風險監(jiān)測預警模型，對借款人財務、信用、經營等情況進行監(jiān)測，設置合理的預警指標與預警觸發(fā)條件，及時發(fā)出預警信號，必要時應通過人工核查作為補充手段。

也有銀行加強了對借款人的審核標準，對借款人的貸款支用需求設置嚴格的審核、決策標準，強化自主放款管理。獨立開展相關合同的制定與法審，確保銀行具有貸款合同的制定權、簽訂權、修改權和解釋權。對自主風控所要求的信息數(shù)據字段及時進行梳理，確保相關數(shù)據全部落入銀行數(shù)據庫，并覆蓋貸前審查、貸中監(jiān)控、貸后管理等信貸關鍵環(huán)節(jié)。易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，在未來互聯(lián)網貸款業(yè)務中，銀行應牢牢把控資金、風控等核心流程環(huán)節(jié)，這既是合規(guī)底線，同時也是銀行審慎經營、強化風控管理的關鍵內容。

自營渠道還有很長一段路要走

壓降業(yè)務、建立獨立風控體系，接下來就是放穩(wěn)步調，走好新發(fā)展之路，在這條道路上，銀行傾力在技術、設備、人才等方面加大投入，提升自營渠道的建設能力和效率。

一家上市銀行相關負責人告訴北京商報記者，自營業(yè)務是該行未來互聯(lián)網貸款業(yè)務發(fā)展的方向，下一步將持續(xù)聚焦自營業(yè)務，不斷迭代優(yōu)化產品，打磨流程，拓展客群廣度和深度，提升體驗感。

“接下來我行將打造多層次營銷模式，轉化存量的無貸客戶；開展線上營銷，使用銀行公眾號進行適度廣告營銷來實現(xiàn)獲客；建立‘行商’意識，主動‘走出去’開展營銷，擴展所能觸達的客戶范圍，實現(xiàn)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。”上述銀行相關負責人說道。

亦有多家銀行表示將提升自營業(yè)務占比，一方面，實現(xiàn)客戶引流，將部分滿足銀行要求的業(yè)務引流至線上，另一方面，通過線上化模式降低銀行營銷成本，改善客戶體驗，吸引更多客戶。

不過，建設自營渠道也絕非易事。在互聯(lián)網貸款新規(guī)后，陳晨所在的銀行建立起兩大自營渠道，一類面向toC、一類面向toB，獲客成本高就成為一道難解的問題。

“toC端按照目前的市場價，一個客戶獲客成本在1500元左右，我行目前僅進行了小規(guī)模的嘗試，這樣成本相對低一些，但如果大規(guī)模做確實很難，首先因為中小銀行沒有這么多獲客資金，其次大量的資金投入后續(xù)能吸引多少貸款業(yè)務量都是未知數(shù)。toB端目前除了和一些機構合作獲客之外，我行也在通過自己的渠道實現(xiàn)批量獲客，相比toC業(yè)務來說，toB相對容易一些?！标惓空f道。

從長期看，銀行需要構建自身互聯(lián)網業(yè)務能力，包括自營渠道建設、場景搭建等。于百程談及，在自營渠道方面，每家銀行需要根據自身資源稟賦采取差異化策略，優(yōu)勢客群和場景采取自建和自行維護的方式，形成業(yè)務門檻，有些客群與場景生態(tài)伙伴合作，形成在商業(yè)上可持續(xù)的、開放和穩(wěn)定的關系。

蘇筱芮也進一步指出，在自營渠道建設方面，手機銀行App是當前商業(yè)銀行線上展業(yè)的標配，但部分規(guī)模較小的銀行，也面臨著獲客困難、增長乏力等困境。銀行一方面持續(xù)在互聯(lián)網貸款場景營銷領域積極探索創(chuàng)新，增強手機銀行的互動性，提升營銷活動效果，促進流量轉換；另一方面也需要注重以用戶為中心，不斷改善和優(yōu)化用戶貸款體驗、升級交互功能、開放場景生態(tài)，促進用戶忠誠度及轉化率的提升。

銀行也期望得到更多的政策傾斜。正如一位銀行人士所言：“我們的息差現(xiàn)在已經越來越低了，真的希望監(jiān)管能提供一些政策上的優(yōu)惠，如低成本信貸資金、提高一下不良容忍率，解決銀行的后顧之憂?！?/p>

北京商報記者宋亦桐