【09:33 貝達藥業(yè)(300558)：業(yè)績實現(xiàn)恢復(fù) 靜待后續(xù)管線進展】

(相關(guān)資料圖)

5月2日給予貝達藥業(yè)(300558)增持評級。

盈利預(yù)測與估值：隨著?？颂婺岬某掷m(xù)放量，恩沙替尼一線進入醫(yī)保，公司收入端有望保持較快增速，后期管線的順利推進將使公司有望在幾年內(nèi)擁有多款上市藥物，隨著自研實力的加強、公司對肺癌及其他腫瘤管線的豐富布局以及產(chǎn)品國際化的逐步落地，公司長期發(fā)展可期。該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2023-2025 年EPS 為0.88 元、1.37 元、1.73 元，對應(yīng)2023年04 月28 日收盤價PE 分別為75.4、48.2、38.3 倍，維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：新藥研發(fā)不達預(yù)期，產(chǎn)品銷售不達預(yù)期

該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。

【09:33 九洲藥業(yè)(603456)：持續(xù)高增長 逐步完善一體化多功能產(chǎn)能布局】

5月2日給予九洲藥業(yè)(603456)增持評級。

盈利預(yù)測與估值：公司持續(xù)深耕CDMO 業(yè)務(wù)，隨著重磅產(chǎn)品商業(yè)化階段的放量、各項先進技術(shù)平臺的升級以及產(chǎn)能的擴增，公司市場競爭優(yōu)勢將得到進一步釋放，CDMO 占比的提升也將帶來盈利能力的持續(xù)提升，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2023-2025 年EPS 分別為1.35 元、1.80 元和2.39元，對應(yīng)2023 年04 月28 日收盤價的市盈率分別為23.7X、17.8X 和13.4X，維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：客戶波動風(fēng)險；政策變化風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；環(huán)保安全風(fēng)險等

該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。

【09:28 博威合金(601137)：銅合金和光伏雙輪驅(qū)動 業(yè)績高彈性可期】

5月2日給予博威合金(601137)增持評級。

盈利預(yù)測與投資建議：公司作為國內(nèi)高端特殊合金稀缺龍頭標的，新材料研發(fā)功底深厚，高端產(chǎn)品積極導(dǎo)入客戶有望迎來放量；越南光伏基地正享受美國市場高景氣紅利。相較于過去多種利空交織的環(huán)境下，今年新材料業(yè)務(wù)有望乘順周期之風(fēng)邊際改善，光伏業(yè)務(wù)有望迎來量利雙升的紅利期，全年業(yè)績有望實現(xiàn)大幅增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為11.45/13.45/13.96 億元， 對應(yīng)EPS 分別為1.45/1.70/1.77 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.2/8.7/8.4 倍。維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)緩慢、5 萬噸板帶材項目放量不及預(yù)期，美國光伏市場政策調(diào)整等。

該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。