光模塊又漲瘋了！之前說的光模塊三巨頭、、集體漲停！不少網(wǎng)友高呼：相信光的力量！今天光模塊為何再次大漲？又是消息“惹的禍”，一個關(guān)于800G光模塊的消息迅速擴散，涉及兩家北美大廠更新明年800G產(chǎn)品的需求規(guī)劃指引，市場傳言2024年800G需求指引700-1000萬只，追加頻率及數(shù)量超市場預期，令投資者憧憬明年全行業(yè)需求會大幅增長。主力控盤中際旭創(chuàng)新易盛劍橋科技

【資料圖】

來源：阿牛智投

在梳理方向機會的時候，筆者曾經(jīng)說過邏輯，的大機會要看你是“光”，還是“電”，本輪行情是以集成光路為主導的，因為隨著數(shù)字經(jīng)濟、的發(fā)展，對于數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊蟠笤?，傳統(tǒng)的集成電路已經(jīng)滿足不了要求，就應運而生，而且可以繞過的制裁。半導體半導體光通信人工智能光通信光通信光刻機

不過大家的視線不要光盯著方向，畢竟很多強勢股已經(jīng)漲得比較高了。今天除了光模塊之外，表現(xiàn)也不俗，尤其是智能裝備和領(lǐng)域。光通信高端裝備機器人

從早盤的市場來看，、減速器、自動化設備、機器視覺、(研發(fā)運營體系)獲得市場資金的青睞。消息面上存在不少激化因素：工業(yè)母機MLOps人工智能

第一，第七屆世界智能大會即將在天津開幕，將重點關(guān)注人工智能發(fā)展的新趨勢、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，智能科技展設置了人工智能、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；

第二，北京市計劃到2025年，建成5個國家級機器人產(chǎn)業(yè)公共服務平臺；

第三，特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上再秀新技能。5月17日，在特斯拉舉行的2023年股東大會上，馬斯克表示，未來每個人都會擁有一個人形機器人，有些人甚至擁有不止一個人形機器人。他認為這個市場將超過電動車需求，會達到百億級別。馬斯克直言，特斯拉的長期價值可能來自人形機器人，他對這樣的預測非常有信心。

考慮到傳言尚未被證實，而方向的消息利好卻是實實在在的。市盈率光通信高端裝備

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而且市盈率低于歷史中值水平，位置相對比較低，性價比較高。因此后期關(guān)注的重點仍然在于方向。高端裝備高端裝備

大盤方面，滬深反彈走強，則是震蕩回落走低，說明了今天的市場主要主板權(quán)重的護盤，指數(shù)整體上相對割裂，震蕩格局依舊。在市場輪動的格局之下，消息面利好刺激的熱點主題容易獲得資金關(guān)注。輕指數(shù)，重板塊擇時。創(chuàng)業(yè)板指