證券簡(jiǎn)稱(chēng)：威爾藥業(yè)              證券代碼：603351

(資料圖)

  南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

Nanjing Well Pharmaceutical Group

             Co.,Ltd.

 向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

   募集資金使用可行性分析報(bào)告

            （修訂稿）

          二〇二三年七月

南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司                                   向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

                                                        目 錄

南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司           向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

     （本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》中相同的含義）

一、本次募集資金使用計(jì)劃

     本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 30,600.00 萬(wàn)元（含本數(shù)，含發(fā)行費(fèi)用）。公司

作為有限合伙人持有江蘇疌泉高投毅達(dá)化工新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“疌泉高投”）10%合伙份額，認(rèn)繳出資 1 億元，現(xiàn)已實(shí)繳出資 7,000

萬(wàn)元（最后一筆實(shí)繳出資之日為 2022 年 8 月 5 日）?；谥?jǐn)慎性原則，公司將對(duì)

疌泉高投的投資認(rèn)定為財(cái)務(wù)性投資，對(duì)疌泉高投已認(rèn)繳未實(shí)繳的 3,000.00 萬(wàn)元認(rèn)

定為董事會(huì)決議日前 6 個(gè)月至本次發(fā)行前擬投入的財(cái)務(wù)性投資，從本次募集資金

總額中予以扣除。公司擬將扣減財(cái)務(wù)性投資及本次發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用

于以下項(xiàng)目：

                                                               單位：萬(wàn)元

 序                                扣減前擬投入                      扣減后擬投入

         項(xiàng)目名稱(chēng)         投資總額                        扣減金額

 號(hào)                                 募集資金                        募集資金

      年產(chǎn) 11000 噸生物基

      醫(yī)藥用新材料項(xiàng)目

        合計(jì)            39,319.50       33,600.00    3,000.00     30,600.00

     在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需

要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)規(guī)定予以置換。

     若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根

據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的

具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過(guò)自籌

資金或其他方式解決。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

     （一）年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料項(xiàng)目

     本項(xiàng)目擬通過(guò)全資子公司南京威爾藥業(yè)科技有限公司及控股子公司南京興

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威生物技術(shù)有限公司共同實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省南京市。項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)現(xiàn)

年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料聚乙丙交酯共聚物（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PLGA”）產(chǎn)品，

總投資額為 29,319.50 萬(wàn)元，擬使用募集資金 23,600.00 萬(wàn)元。

  （1）響應(yīng)市場(chǎng)需求，豐富公司產(chǎn)品品類(lèi)

  PLGA 是一種可降解的功能高分子有機(jī)化合物，具有良好的生物相容性、無(wú)

毒、良好的成囊和成膜的性能，可作為高端藥用輔料、醫(yī)藥用新材料廣泛應(yīng)用于

制藥、植入類(lèi)可吸收醫(yī)療器械、可降解醫(yī)用耗材、包材等領(lǐng)域，其功能性由乳酸

嵌段與乙醇酸嵌段的比例及分子量大小決定。

  本項(xiàng)目的產(chǎn)品 PLGA 以乳酸和乙醇酸為原料合成制備，產(chǎn)品分子結(jié)構(gòu)中乳

酸和乙醇酸嵌段的比例可根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)節(jié)，以適應(yīng)多種功能性的需要。聚合物

的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)如分子量大小及分布、純度高低均受制于 PLGA 成套的生產(chǎn)關(guān)

鍵技術(shù)，本項(xiàng)目采用技術(shù)有著高收率、高純度的特點(diǎn)，具備良好的產(chǎn)業(yè)化前景，

具有較大的商業(yè)價(jià)值。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司產(chǎn)品品類(lèi)將進(jìn)一步豐富，通過(guò)更

加多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可避免公司營(yíng)業(yè)收入隨某一產(chǎn)品的價(jià)格或市場(chǎng)變化而出現(xiàn)

劇烈波動(dòng)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）拓展產(chǎn)品用途，鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

  藥用輔料及醫(yī)藥用新材料在藥物制劑及醫(yī)用材料行業(yè)具有重要的作用，是公

司近年來(lái)一直關(guān)注并致力發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，也是公司未來(lái)重要的發(fā)展方向。目

前我國(guó) PLGA 受到材料品質(zhì)的制約，在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料的應(yīng)用與歐美

等發(fā)達(dá)國(guó)家相比相對(duì)較為落后，高品質(zhì)的 PLGA 高度依賴(lài)進(jìn)口，且價(jià)格昂貴、供

應(yīng)短缺。

  基于公司在國(guó)內(nèi)藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域已具備的研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的

先發(fā)優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目產(chǎn)品主要致力于拓展在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用，重點(diǎn)應(yīng)用于藥物

控制釋放體系、骨科材料及組織修復(fù)材料與醫(yī)用耗材（如輸液袋、手術(shù)縫合線）

等。公司擬通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步鞏固在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域的市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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  （1）國(guó)家政策支持

  近年來(lái)，我國(guó)高度重視新型藥用輔料及生物基醫(yī)藥用新材料的研發(fā)與應(yīng)用等，

出臺(tái)了一系列的相關(guān)政策。

部門(mén)聯(lián)合在印發(fā)的《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要健全藥用輔料、包

裝材料的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范，促進(jìn)產(chǎn)品有效滿足仿制藥一致性評(píng)價(jià)、制劑國(guó)際

化等要求。在醫(yī)療器械方面，要重點(diǎn)發(fā)展可降解材料、組織器官誘導(dǎo)再生和修復(fù)

材料、新型口腔材料等生物醫(yī)用材料。

重點(diǎn)圍繞生物基材料等方向，構(gòu)建生物質(zhì)循環(huán)利用技術(shù)體系，推動(dòng)生物資源嚴(yán)格

保護(hù)、高效開(kāi)發(fā)、永續(xù)利用，加快規(guī)?；a(chǎn)與應(yīng)用，推動(dòng)生物工藝在化工、醫(yī)

藥、輕紡、食品等行業(yè)推廣應(yīng)用。

本）》規(guī)定的“第一類(lèi) 鼓勵(lì)類(lèi)”之“十三、醫(yī)藥”之“新輔料的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)”項(xiàng)目，可

鼓勵(lì)類(lèi)”之“十三、醫(yī)藥”之“新型藥用包裝材料與技術(shù)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)”，不屬于限制

類(lèi)和淘汰類(lèi)項(xiàng)目。

  綜上，本次募集資金投向?qū)儆趪?guó)家政策支持的領(lǐng)域，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。

  （2）公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的人員、技術(shù)和市場(chǎng)等資源

  ①人員方面

  公司在多年的發(fā)展中形成了具有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)精神的管理層，

穩(wěn)定的核心員工團(tuán)隊(duì)，核心管理團(tuán)隊(duì)擁有超過(guò) 20 年的藥用輔料行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和

背景。

  此外，公司高度重視人才的培養(yǎng)與發(fā)展。公司人力資源積極探索人才培養(yǎng)模

式，組織制訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃并跟蹤考核執(zhí)行情況，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)

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相結(jié)合的方式全面提升員工的綜合素質(zhì)，并通過(guò)建立科學(xué)合理的晉升通道和激勵(lì)

機(jī)制，促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng)，共享發(fā)展成果。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不

斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

  ②技術(shù)方面

  近年來(lái)公司不斷加大藥用輔料及醫(yī)藥用新材料研究開(kāi)發(fā)力度，形成了一批自

主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)取得了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確立了良好的企業(yè)形

象。在本次項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司結(jié)合目前已取得的專(zhuān)利技術(shù)和專(zhuān)有技術(shù)，對(duì)產(chǎn)

品生產(chǎn)的工藝參數(shù)、工藝流程、設(shè)備參數(shù)及選型和設(shè)計(jì)、自控方案等進(jìn)行優(yōu)化集

成和組合，項(xiàng)目實(shí)施具備較為充分的技術(shù)儲(chǔ)備，公司擁有一支超過(guò) 100 人的研發(fā)

團(tuán)隊(duì)，具有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施打下良好基礎(chǔ)。

  ③市場(chǎng)方面

  PLGA 具有良好的生物相容性、無(wú)毒、良好的成囊和成膜的性能，被廣泛應(yīng)

用于制藥、植入類(lèi)可吸收醫(yī)療器械、可降解醫(yī)用耗材、包材等領(lǐng)域，具備良好的

市場(chǎng)前景，PLGA 也已作為藥用輔料被中國(guó)藥典所收載，公司產(chǎn)品“乙交酯丙交

酯共聚物 7525（供注射用）”已在國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心完成備案。

  威爾藥業(yè)作為藥用輔料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，有著 20 余年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，

和國(guó)內(nèi)外數(shù)千家藥品生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，在行業(yè)內(nèi)擁有較高品

牌知名度和美譽(yù)度。公司積累的客戶(hù)資源，為本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施提供了

良好的市場(chǎng)儲(chǔ)備。

  （1）實(shí)施主體

  本項(xiàng)目實(shí)施主體為南京威爾藥業(yè)科技有限公司、南京興威生物技術(shù)有限公司。

  （2）投資金額及明細(xì)

  本項(xiàng)目總投資金額為 29,319.50 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 25,418.03 萬(wàn)元，擬使用

募集資金投入 23,600.00 萬(wàn)元。

  （3）建設(shè)周期

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  本項(xiàng)目建設(shè)周期為 2 年。

  本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。

  （1）項(xiàng)目備案

  本項(xiàng)目已完成備案，備案證號(hào)為“寧新區(qū)管審備[2022]47 號(hào)”。

  （2）環(huán)評(píng)手續(xù)

  本項(xiàng)目已取得南京江北新區(qū)管委會(huì)行政審批局出具的《關(guān)于南京威爾藥業(yè)科

技有限公司 11000 噸/年生物基醫(yī)藥用新材料項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水土保持方案

的行政許可決定》（寧新區(qū)管審聯(lián)合許可[2022]5 號(hào)）。

  （3）用地情況

  本項(xiàng)目擬在全資子公司現(xiàn)有土地建設(shè)，地點(diǎn)位于南京江北新材料科技園趙橋

河南路 51 號(hào)。

   （二）補(bǔ)充流動(dòng)資金

  公司擬將本次募集資金中的 7,000 萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，旨在增強(qiáng)公司資

本實(shí)力、緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力，同時(shí)提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  近年來(lái)，受我國(guó)醫(yī)藥制造工業(yè)快速發(fā)展以及藥用輔料行業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展的驅(qū)

動(dòng)，藥用輔料行業(yè)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。為把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

規(guī)模，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求也將呈不斷增加的趨勢(shì)。通過(guò)本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資

金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來(lái)的資金需求，為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展

提供資金支持，從而鞏固公司的市場(chǎng)地位，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司健

康發(fā)展。

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  本次補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展需要，可優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)

公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及

全體股東的利益，方案切實(shí)可行。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

   （一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

  本次發(fā)行募集資金擬用于年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流

動(dòng)資金，該等項(xiàng)目有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)

力以及資金實(shí)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

   （二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將得到較大幅度提升，總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)亦

將相應(yīng)增加，從而有利于提高公司資信水平以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司持續(xù)發(fā)展進(jìn)

一步夯實(shí)基礎(chǔ)。

四、結(jié)論

  綜上所述，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目與公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市

場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司

的影響力，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目具有實(shí)

施的必要性及可行性，符合公司及全體股東的利益。

                         南京威爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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