今日47股漲停，9股炸板，封板率為84%，國創(chuàng)高新、國芳集團(tuán)3連板，海馬汽車、龍泉股份2連板，榮盛發(fā)展10天7板，中央商場11天7板，太平洋4天3板、中國銀河、東吳證券、首創(chuàng)證券、國海證券、財(cái)富趨勢、城建發(fā)展、美麗生態(tài)4天2板，天晟新材、威士頓、財(cái)富趨勢、指南針、水羊股份20CM首板。盤面上，收漲個股3512只，收跌個股1377只；板塊方面，證券、保險、汽車整車、銀行等板塊漲幅居前，Chiplet、CPO、傳媒、新型城鎮(zhèn)化等板塊跌幅居前。
(相關(guān)資料圖)
財(cái)信證券指出，技術(shù)面而言，從2022年4月迄今，全A指數(shù)構(gòu)筑了收斂型三角形走勢，目前全A指數(shù)已經(jīng)臨近三角形區(qū)域末端，預(yù)示著近期市場可能面臨方向性選擇，此前會議召開已經(jīng)釋放政策拐點(diǎn)信號，疊加美聯(lián)儲加息或接近尾聲，短期可更為樂觀。
當(dāng)下市場進(jìn)入中報(bào)披露期，業(yè)績將逐漸成為市場主線，7月關(guān)注中報(bào)業(yè)績有望超預(yù)期的板塊。例如，行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)的保險板塊、受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭價格走弱的火電板塊。中長期而言，消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源已迎來較好配置位置。
市場概述
指標(biāo)顯示，市場短線情緒早盤大幅低開于冰點(diǎn)區(qū)下方后，盡管金融、地產(chǎn)鏈等板塊相繼發(fā)力，推動短線情緒展開一波快速回升。盡管午后大金融板塊持續(xù)走強(qiáng)支撐股指，但午后AI以及部分次新基建股回落，短線情緒再度走出二次探底并逼近冰點(diǎn)區(qū)報(bào)收，與股指全天強(qiáng)勢形成背離。
個股方面，房地產(chǎn)股國創(chuàng)高新、零售股國芳集團(tuán)3連板，汽車股海馬汽車和基建股龍泉股份2連板。此前四連板的地產(chǎn)高標(biāo)錦和商管炸板并最終收跌，其余多只連板股亦紛紛收跌。市場大幅放量使得活躍資金再度流向權(quán)重股方向，與連板投機(jī)方向再度形成此消彼長態(tài)勢。
指數(shù)方面，三大指數(shù)小幅低開，白酒、紡織服飾、零售等大消費(fèi)板塊率先爆發(fā)，此后券商為首的大金融板塊主導(dǎo)指數(shù)行情，房地產(chǎn)、汽車跟進(jìn)拉升，午后金融板塊持續(xù)爆發(fā)，三大股指均大漲超%，上證50指數(shù)盤中一度漲超3%。滬深兩市今日成交額9483億，較上個交易日放量1683億。截至收盤，滬指漲%，深成指漲%，創(chuàng)業(yè)板指漲%。
北向資金，今日合計(jì)凈買入億元。其中滬股通凈買入億元，深股通凈買入億元。
焦點(diǎn)板塊及個股
大金融板塊今日迎來全面爆發(fā)，證券、金融科技方向領(lǐng)漲，太平洋4天3板，中國銀河、中信證券、財(cái)富趨勢、東吳證券、指南針等二十余家成分股漲停。7月24日至25日證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會，再度從資本市場角度明確了下半年的工作安排：將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力。推動注冊制改革走深走實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)投資端改革和監(jiān)管轉(zhuǎn)型。
廣發(fā)證券表示，隨著多層次資本市場的完善、全面注冊制的實(shí)施、居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)優(yōu)化，基金的資產(chǎn)管理和財(cái)富配置功能會愈加顯現(xiàn)。當(dāng)前，證券板塊估值處于低位，交易環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境有利于其估值修復(fù)。
房地產(chǎn)板塊近期人氣高漲依舊，榮盛發(fā)展10天7板，國創(chuàng)高新3連板，城建發(fā)展4天2板，中迪投資、冠城大通等多股漲停。近日，住建部召開企業(yè)座談會，要求繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施.
浙商證券指出，房地產(chǎn)行業(yè)政策加速轉(zhuǎn)向因城施策，自上而下方向上明確。地方政策放松有望加速。一二線城市調(diào)控政策放松空間較大，預(yù)期提升，助推一二線城市房企估值提升。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢依舊，小鵬供應(yīng)商和智能駕駛方向領(lǐng)漲，海馬汽車2連板，賽力斯、模塑科技、金固股份漲停，鵬翎股份等多股漲超10%。寶馬集團(tuán)宣布正在加快開發(fā)L3級自動駕駛功能，全球計(jì)劃于2023年底或2024年初上市，寶馬中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)也已啟動L3級自動駕駛的本土化研發(fā)。
中信證券指出，根據(jù)小鵬汽車公布的數(shù)據(jù)，城市道路占用戶總用車?yán)锍痰?1%，總時長的90%，城市NOA將大幅提升智能駕駛功能的實(shí)用性。因此，主流新勢力廠商紛紛規(guī)劃在今年落地相關(guān)城市NOA功能。高階智能駕駛的場景正在從高速逐漸切換至城市，自動駕駛行業(yè)將從配置競賽逐漸過渡至需求引領(lǐng)，高階智駕配置選配率有望提升。
大消費(fèi)板塊反復(fù)活躍依舊，零售、紡織服裝領(lǐng)漲，零售股中央商場11天7板，國芳集團(tuán)3連板并走出7天4板，紡織服裝板塊紅蜻蜓、金發(fā)拉比等漲停。國聯(lián)證券研報(bào)稱，站在當(dāng)前時點(diǎn)，中央會議更多起到的是承前啟后的作用，擴(kuò)消費(fèi)的抓手主要為政策刺激與房貸利率釋放居民可支配收入。從當(dāng)前位置來看，估值方面，當(dāng)前消費(fèi)行業(yè)估值分位數(shù)有所回落，部分消費(fèi)子行業(yè)如食品加工、物流、家居等以處于估值歷史底部。在存量房貸釋放、促消費(fèi)政策頻發(fā)的契機(jī)下，消費(fèi)領(lǐng)域或迎來投資機(jī)會，行業(yè)方面，關(guān)注白酒、啤酒、休閑食品、種植業(yè)、酒店、家電、汽車等行業(yè)相關(guān)機(jī)會。
綜合來看，今日大金融板塊帶隊(duì)引領(lǐng)指數(shù)強(qiáng)勢做多，一方面金融股集體走強(qiáng)存在一定市場對周末消息面和政策面博弈的因素，但金融、地產(chǎn)等權(quán)重板塊的拉升也符合近期市場低價+低位的主流炒作風(fēng)格，關(guān)注后續(xù)能否進(jìn)一步擴(kuò)散至低估值+高股息等中特估方向，主要取決于兩市成交能否持續(xù)維持9000億元以上水平。否則市場短期仍將圍繞中小市值金融以及地產(chǎn)鏈和消費(fèi)板塊內(nèi)進(jìn)行輪動。房地產(chǎn)板塊在高潮后昨日首次分歧，今日再度攜手金融板塊走出復(fù)制本周二的大漲行情，核心地位進(jìn)一步強(qiáng)化。而AI等科技方向盡管已經(jīng)呈現(xiàn)大面積超跌，但仍有待科創(chuàng)50指數(shù)能否走出階段性止跌。
今日漲停分析圖：
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）