6月2日，風(fēng)電設(shè)備板塊開盤走強(qiáng)，泰勝風(fēng)能（300129.SZ）領(lǐng)漲。截至當(dāng)日中午收盤，泰勝風(fēng)能漲9.5%，新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ）漲5.86%，時(shí)代新材（600458.SH）漲4.41%，天順風(fēng)能（002531.SZ）漲4.24%。

中信建投近日在研報(bào)中指出，中國企業(yè)的出海訂單落地不斷超出預(yù)期。截至2030年底，歐洲、美國、印度、韓國、日本的海風(fēng)裝機(jī)目標(biāo)分別是132GW、30GW、30GW、18GW、10GW，合計(jì)為190GW。

風(fēng)電行業(yè)逐步回暖

(資料圖)

現(xiàn)階段，風(fēng)電已經(jīng)成為我國第三大電源，正逐步向主力能源發(fā)展。在碳達(dá)峰碳中和的大背景下，風(fēng)電行業(yè)的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升?！笆奈濉备魇∈幸?guī)劃的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模合計(jì)超過300GW，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模超100GW。預(yù)計(jì)“十四五”期間我國風(fēng)電場改造的需求達(dá)到20GW，分散式風(fēng)電年均貢獻(xiàn)裝機(jī)量10GW至15GW。

事實(shí)上，自2020年陸風(fēng)、2021年海風(fēng)國補(bǔ)退潮后，我國的風(fēng)電招標(biāo)量就創(chuàng)下新高。截至2023年5月上旬，全國陸風(fēng)招標(biāo)量約為34.21GW、海風(fēng)招標(biāo)量約為3.95GW。2023年第一季度，風(fēng)電招標(biāo)量為30.45GW，同比提升39.6%。全國的風(fēng)電招標(biāo)量維持景氣，將對風(fēng)電行業(yè)未來的裝機(jī)規(guī)模形成有力支撐。

2023年，隨著上游原材料的價(jià)格震蕩下行，零部件廠商的產(chǎn)能逐步恢復(fù)，排產(chǎn)的積極性有所提高，風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)回暖的趨勢。

東海證券在研報(bào)中指出，目前風(fēng)電機(jī)組仍然存在較大的缺口。2023年第一季度，我國新增風(fēng)電裝機(jī)量約10.4GW。一般情況下，風(fēng)電項(xiàng)目從招標(biāo)到產(chǎn)品完成交付的時(shí)間間隔大約是1年到5年，結(jié)合去年以及今年一季度的招標(biāo)量來計(jì)算，未來一年的風(fēng)電機(jī)組規(guī)模缺口接近70GW，需求的旺盛有望支撐行業(yè)的高增長，延續(xù)高景氣。

海外國家加速推進(jìn)風(fēng)電建設(shè)

據(jù)了解，海外國家對風(fēng)電建設(shè)的規(guī)劃也在加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)全球風(fēng)電裝機(jī)的需求保持旺盛。

為保障能源安全，歐盟在去年開啟REPower EU行動(dòng)計(jì)劃，將可再生能源比例提升至45%。同時(shí)計(jì)劃到2030年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到480GW；美國計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)100%清潔電力目標(biāo)，在2030年完成30GW海上風(fēng)電場的建設(shè)并投入使用。

在亞洲國家中，日本、韓國、印度等國家表現(xiàn)得較為積極。其中，日本計(jì)劃在2030年前建設(shè)10GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，2040年前達(dá)到40GW；韓國計(jì)劃在2030年前新增12GW海上風(fēng)電裝機(jī)容量；印度確定在2030年前完成30GW海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)。

根據(jù)GWEC的預(yù)測，海外陸上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將從2022年的45.6GW增長至2026年的52.4GW；海外海上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將從2022年的2.8GW增長至2026年的15.9GW?？梢哉f，未來海外的陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電將共同支撐全球風(fēng)電的需求。

相關(guān)公司出口業(yè)務(wù)有望受益

值得一提的是，我國是風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)大國，度電成本優(yōu)勢位于全球前列，出口業(yè)務(wù)有望受益于海外風(fēng)電項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)。

在全球風(fēng)電市場蓬勃發(fā)展的大背景下，我國每年新增出口容量從2017年的641MW提升至2022年的2288MW，出口累計(jì)的裝機(jī)規(guī)模達(dá)到11930MW。

其中涉及到的風(fēng)電機(jī)組出口企業(yè)，金風(fēng)科技（002202.SZ）和遠(yuǎn)景能源在出口規(guī)模上處于領(lǐng)先地位。2022年，金風(fēng)科技的風(fēng)電機(jī)組出口達(dá)到612MW，占比達(dá)到26.59%，而遠(yuǎn)景能源的風(fēng)電機(jī)組出口達(dá)到1153MW，占比達(dá)到50.39%。