史上最賺錢的對沖基金已申請合格境外投資者資格。
據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，城堡投資亞洲有限公司日前提交《合格境外投資者資格審批》(QFI)，2月3日的申請狀態(tài)為“受理通知”。該公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。
Citadel總部位于美國邁阿密，旗下?lián)碛袃杉胰蝾I(lǐng)先機(jī)構(gòu)：對沖基金城堡投資和做市商城堡證券。據(jù)羅斯柴爾德集團(tuán)旗下FOF機(jī)構(gòu)LCH Investments披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，Citadel成立以來的累計(jì)費(fèi)后收益超越橋水基金，成為史上最賺錢的對沖基金。
(資料圖)
史上最賺錢對沖基金
根據(jù)LCH測算，在扣除巨額管理費(fèi)的前提下，城堡投資2022年依然為投資者帶來了160億美元的收益，刷新2007年約翰·保爾森(John Paulson)創(chuàng)下的紀(jì)錄，成為歷史最佳。此前，保爾森因成功押注次貸危機(jī)獲得156億美元凈收益，被稱為“史上最偉大的交易”。
整體來看，管理規(guī)模達(dá)到540億美元的城堡投資去年旗艦基金的收益率達(dá)到38.1%，算上其他產(chǎn)品后，整體毛收益達(dá)到280億美元，不過公司對投資者收取了近120億美元的管理費(fèi)和投資業(yè)績分成。
不僅如此，LCH也將城堡投資列為全球累計(jì)回報(bào)最高的對沖基金管理人，而這個(gè)位置在過去7年時(shí)間里一直屬于瑞·達(dá)利歐的橋水基金。LCH測算顯示，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來約580億美元的凈回報(bào)，而1990年成立的城堡投資帶來的凈回報(bào)已經(jīng)達(dá)到659億美元。
LCH董事長Rick Sopher稱:“漲幅最大的是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略對沖基金，近年來的強(qiáng)勁增長，反映出它們在不依賴于資產(chǎn)價(jià)格上漲的策略方面日益占據(jù)主導(dǎo)地位，以及它們龐大的規(guī)模。”
即便是在2022年市場低迷的情況下，Citadel旗下的對沖基金和做市商業(yè)務(wù)收入也都創(chuàng)下新高。2022年12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤，高于其先前預(yù)期的70億美元。
據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，城堡投資管理的旗艦對沖基金去年取得了巨大收益，從股票到大宗商品等各方面的強(qiáng)勁交易戰(zhàn)績，該基金上漲了38%。公司在其五項(xiàng)核心策略中的每一項(xiàng)都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。
不只是對沖基金，作為世界上最大的電子證券做市商之一，獨(dú)立運(yùn)營的城堡證券在市場大幅波動(dòng)之際，實(shí)現(xiàn)75億美元的收入，高于2021年創(chuàng)下的70億美元的前紀(jì)錄，同比增幅達(dá)到7.1%。值得一提的是，城堡證券已經(jīng)連續(xù)12個(gè)季度的凈交易收入超過10億美元。
傳奇創(chuàng)始人
作為Citadel的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，Ken Griffin是一位傳奇人物。據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)估計(jì)，其凈資產(chǎn)高達(dá)294億美元。
在哈佛大學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)和政府管理期間，Griffin就發(fā)起了一只基金，該基金的種子資金來自他的外祖母，并邀請哈佛的同學(xué)與他一起投資，他還說服學(xué)校允許他在宿舍屋頂上安裝一個(gè)衛(wèi)星接收器來接收實(shí)時(shí)股票行情，又從親戚朋友那里借了大約26.5萬美元，建立了自己的一個(gè)可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。
1990年，22歲的Griffin創(chuàng)辦了城堡投資的前身，這是一家早期的“量化投資公司”，擁有一臺電腦、兩名員工和460萬美元資金。自成立之日起，城堡投資的回報(bào)率就非常可觀，在頭兩年的交易中平均回報(bào)率為42%。
2003年，34歲的Griffin以6.5億美元的身家首次登上福布斯美國400富豪榜，成為當(dāng)年最年輕上榜成員。
據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，城堡投資雖然在金融危機(jī)中遭受重創(chuàng)，但其回報(bào)率遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)及其同行。
業(yè)內(nèi)人士表示:“Griffin在金融危機(jī)期間學(xué)到了很多對沖知識，他對風(fēng)險(xiǎn)有著極其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度?！?008年的金融危機(jī)使城堡投資的旗艦基金市值縮水了55%，公司一度瀕臨倒閉。Griffin稱，自己停止贖回的舉動(dòng)是“做過的最艱難的決定之一”。但是到了第二年，他就恢復(fù)了元?dú)?，業(yè)績增長了62%。
在接受《財(cái)富》雜志采訪時(shí)，Griffin將近日的強(qiáng)勁增長歸功于“員工們回到了辦公室”。 Griffin在2021年對彭博提到了管理和人際交往經(jīng)驗(yàn)在職業(yè)發(fā)展中的重要性。2021年6月，他取消了公司的遠(yuǎn)程辦公制度，并表示:“讓所有人重新聚在一起，對推動(dòng)城堡投資的業(yè)務(wù)發(fā)展非常有幫助。”
據(jù)報(bào)道，在2020年3月，Griffin認(rèn)為炎熱潮濕的氣候可以降低新冠病毒的傳播，于是他租下邁阿密棕櫚灘的整個(gè)四季酒店，搭建了可以容納50人的臨時(shí)交易大廳。隨著疫情限制取消，他讓更多的員工從芝加哥遷到這里，并在邁阿密海灘附近建造一座耗資10億美元的新辦公大樓。2022年12月，Griffin自掏腰包在奧蘭多的迪士尼公園為員工及其家人舉辦了一場為期3天的派對，慶祝他們共同取得的成功。