9月下旬，易方達(dá)投顧服務(wù)在招行“招贏通”平臺(tái)、天天基金“投顧管家”、基煜基金“基構(gòu)通”平臺(tái)以及好買平臺(tái)上線，初步展現(xiàn)了易方達(dá)基金在投顧業(yè)務(wù)上全客戶類型、全合作機(jī)構(gòu)的布局框架。

天天基金投顧管家面向零售客戶，1000元即可享受投顧管家式的賬戶管理服務(wù)。目前易方達(dá)投顧在天天平臺(tái)共上線了四個(gè)策略，從以貨幣基金為主的低風(fēng)險(xiǎn)低波動(dòng)策略，到一定股債比例的較高波動(dòng)策略均有覆蓋，后續(xù)還將根據(jù)天天基金平臺(tái)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好等特征上線更多策略。

相比天天基金等渠道，易方達(dá)投顧與好買基金的合作則專注高凈值客戶，為高凈值人群提供線下專屬投資顧問服務(wù)。專業(yè)投資顧問將面對(duì)面詳細(xì)了解高凈值人群的資產(chǎn)配置需求、提供投資指導(dǎo)和專業(yè)市場(chǎng)解讀，并在簽約后對(duì)客戶賬戶進(jìn)行持續(xù)跟蹤，根據(jù)客戶需求提供包括賬戶運(yùn)作報(bào)告在內(nèi)的各類信息資料。

在機(jī)構(gòu)客戶上，易方達(dá)投顧通過布局招行“招贏通”平臺(tái)和基煜“基構(gòu)通”平臺(tái)，力求覆蓋包括金融同業(yè)和公司企業(yè)在內(nèi)的各種機(jī)構(gòu)客戶類型。在策略構(gòu)建上，除了已上線的通用策略之外，易方達(dá)投顧還可根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶的實(shí)際情況，提供不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和策略風(fēng)格的個(gè)性化定制服務(wù)。

為給不同客戶類型提供相適應(yīng)的基金投顧服務(wù)，易方達(dá)投顧在人員、系統(tǒng)等方面做了全方位的準(zhǔn)備和部署，根據(jù)不同類型客戶的需求特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的策略構(gòu)建，從以產(chǎn)品為中心的賣方思維轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡馁I方投顧思維。已上線的四個(gè)平臺(tái)中，天天基金投顧管家上線首日即有客戶簽約成功，并持續(xù)有資金流入。機(jī)構(gòu)客戶上，除了招贏通上線首日的金融同業(yè)機(jī)構(gòu)簽約之外，日前恒生電子作為首個(gè)上市公司機(jī)構(gòu)客戶，也已與易方達(dá)投顧簽署了協(xié)議。

據(jù)了解，易方達(dá)投顧將繼續(xù)探索與更多類型的機(jī)構(gòu)開展合作，充分發(fā)揮基金公司在基金投顧方面的優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為更多類型的客戶提供服務(wù)。