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世界資訊:年內(nèi)超300只基金黯然離場(chǎng) 公募頻頻“洗牌”是為何?

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 2022-12-07 08:41:07

來(lái)源:北京商報(bào)


(資料圖)

年末將至,基金清盤(pán)情況見(jiàn)漲。12月6日,農(nóng)銀匯理基金發(fā)布旗下農(nóng)銀匯理永樂(lè)3個(gè)月持有期混合(FOF)基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告。此外,12月以來(lái),也有多家基金管理人相繼發(fā)布旗下部分產(chǎn)品的清盤(pán)公告,僅6天已有11只基金(份額分開(kāi)計(jì)算,下同)清盤(pán)。北京商報(bào)記者注意到,年內(nèi)已有300余只基金“退場(chǎng)”,下半年以來(lái)基金清盤(pán)情況更加密集,其中權(quán)益類(lèi)基金占比近七成。針對(duì)上述情況,有業(yè)內(nèi)人士表示,未來(lái)基金清盤(pán)將成常態(tài),這也是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰規(guī)律在發(fā)揮作用,其中權(quán)益類(lèi)基金受影響會(huì)較大。建議投資者注意“迷你”基金的潛在風(fēng)險(xiǎn),多加考量后再進(jìn)行合理配置。

年內(nèi)超300只基金“下線(xiàn)”

又一只基金清盤(pán)。12月6日,農(nóng)銀匯理基金發(fā)布旗下農(nóng)銀匯理永樂(lè)3個(gè)月持有期混合(FOF)基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告表示,自9月16日起至12月1日,該只基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元,觸發(fā)《基金合同》中約定的基金終止條款。據(jù)悉,該基金的最后運(yùn)作日為12月5日,自12月6日起進(jìn)入清算程序?;鸸芾砣颂崾?,清算期間,投資者將無(wú)法辦理基金的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù),基金財(cái)產(chǎn)將在履行完畢清算程序后進(jìn)行分配。

而在同一天,還有富國(guó)基金、德邦基金也披露旗下富國(guó)中證500ESG基準(zhǔn)ETF、德邦安鑫混合的清算情況。據(jù)悉上述2只產(chǎn)品分別因基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元、基金份額持有人大會(huì)表決等原因觸及清盤(pán),并于11月16日、10月13日起進(jìn)入清算期。

事實(shí)上,近期基金清盤(pán)并非個(gè)例。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至12月6日,12月以來(lái)還有包括華安基金、長(zhǎng)城基金等5家基金管理人相繼發(fā)布旗下華安中證500低波ETF聯(lián)接A/C、長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A/C等共10只產(chǎn)品的清盤(pán)公告。

綜合來(lái)看,上述基金清盤(pán)主要由于一段時(shí)間內(nèi)基金資產(chǎn)凈值過(guò)低或基金份額持有人數(shù)不足而觸發(fā)自動(dòng)清盤(pán)條件,或經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)而終止。例如,截至12月2日,長(zhǎng)城中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A/C因基金份額持有人數(shù)量已連續(xù)50個(gè)工作日不滿(mǎn)200人,自動(dòng)觸發(fā)基金合同終止條件。

若拉長(zhǎng)時(shí)間至年內(nèi)來(lái)看,截至12月6日,年內(nèi)基金產(chǎn)品清盤(pán)數(shù)量已達(dá)325只,同比下降2.99%。但僅下半年以來(lái),基金清盤(pán)數(shù)量已達(dá)174只,占年內(nèi)總清盤(pán)基金數(shù)量的54%,且同比增長(zhǎng)26.09%。值得注意的是,下半年來(lái)債基清盤(pán)數(shù)量?jī)H為56只,同期權(quán)益類(lèi)基金清盤(pán)數(shù)量則達(dá)115只,占比66%。

此外,北京商報(bào)記者還注意到,有11只在年內(nèi)成立的新品,“未滿(mǎn)周歲”即遭遇清盤(pán)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,匯添富國(guó)證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A成立于2022年2月28日,成立僅八個(gè)月后,經(jīng)基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò),該只基金在11月1日進(jìn)入清算程序。據(jù)悉,該基金由匯添富基金旗下名將過(guò)蓓蓓“掌舵”,但該產(chǎn)品成立以來(lái)的收益率為-23.91%。

公募產(chǎn)品“洗牌”成趨勢(shì)

針對(duì)相關(guān)基金產(chǎn)品在年內(nèi)清盤(pán)的情況,北京商報(bào)記者發(fā)文采訪(fǎng)多家基金管理人,但截至發(fā)稿前暫未收到相關(guān)回復(fù)。華林證券資管部落董事總經(jīng)理賈志認(rèn)為,今年以來(lái),證券市場(chǎng)比較低迷,權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差,導(dǎo)致一些長(zhǎng)期業(yè)績(jī)不好的基金產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)縮小,進(jìn)而觸發(fā)清盤(pán)。

星圖金融研究院研究員雒佑也表示,公募基金清盤(pán)的原因主要是基金規(guī)模持續(xù)縮減并低于基金合同限制的最低標(biāo)準(zhǔn)所致,但更深層次的原因還是基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。整體來(lái)看,2022年股、債、匯的行情并不算好,因此對(duì)基金業(yè)績(jī)也造成了影響,在收益始終不明朗的情況下,會(huì)導(dǎo)致基民選擇贖回,造成基金規(guī)模大幅縮減,從而使基金份額持有人數(shù)量或基金資產(chǎn)凈值不滿(mǎn)足基金合同規(guī)定。

雒佑還提到,需要注意的是,清盤(pán)的基金也多是“迷你基”。而“迷你基”在贖回上的壓力更大,臨近年底,基民、機(jī)構(gòu)在資金方面需求較大,而且也會(huì)規(guī)避跨年行情的不確定性選擇兌現(xiàn)收益“落袋為安”。多方面的因素疊加使得年底基金清盤(pán)數(shù)量相對(duì)較多。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,有969只產(chǎn)品(份額合并計(jì)算,下同)的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,其中有500余只產(chǎn)品的基金資產(chǎn)凈值不超過(guò)3000萬(wàn)元。

針對(duì)上文提及的權(quán)益類(lèi)基金清盤(pán)數(shù)量較多的情況,雒佑表示,從業(yè)績(jī)來(lái)看,權(quán)益類(lèi)基金在今年市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)下受影響更大,導(dǎo)致基民持基體驗(yàn)較差,而債基收益在今年表現(xiàn)相對(duì)亮眼。此外,從回撤、波動(dòng)、夏普比率來(lái)看,債基都要優(yōu)于權(quán)益類(lèi)基金,在年內(nèi)的受歡迎程度更高,因此臨近年底遭受清盤(pán)的壓力也更小。

正如雒佑所說(shuō),中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,包括股票型基金、混合型基金在內(nèi)的權(quán)益類(lèi)基金環(huán)比均出現(xiàn)縮水情況。其中,股票型基金最新的規(guī)模為2.31萬(wàn)億元,較二季度末的2.47萬(wàn)億元減少6.63%;而混合型基金的規(guī)模則由二季度末的5.41萬(wàn)億元降至三季度末的4.85萬(wàn)億元,環(huán)比下降10.35%。相比之下,債券型基金則為5.19萬(wàn)億元,較二季度末的4.73萬(wàn)億元,環(huán)比上漲9.73%。

而從業(yè)績(jī)來(lái)看,也印證了雒佑的觀點(diǎn),截至12月5日,債券型基金年內(nèi)平均收益率為1.03%,多數(shù)產(chǎn)品收益率維持在2%,對(duì)比之下,混合型基金年內(nèi)平均收益率為-14.18%、股票型基金年內(nèi)平均收益率則為-18.19%,紛紛告負(fù)。

在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)詈F娇磥?lái),“基金清盤(pán)是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰規(guī)律在發(fā)揮作用,總體上有利于基金業(yè)的健康發(fā)展”。

雒佑還補(bǔ)充道,對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),基金清盤(pán)越來(lái)越常態(tài)化,而遭到清盤(pán)的基金可能是不受市場(chǎng)歡迎的產(chǎn)品,可以說(shuō)基民也在“用腳投票”,當(dāng)前市場(chǎng)上充斥著上萬(wàn)只基金,品質(zhì)良莠不齊,通過(guò)清盤(pán)或可以形成“良幣驅(qū)逐劣幣”的局面。“投資者可以選擇適配自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的基金,規(guī)避過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)的基金產(chǎn)品,盡量選擇時(shí)間長(zhǎng)、規(guī)模中等偏上的基金,規(guī)避‘迷你基’,同時(shí)也需要定期去審視基金池內(nèi)的基金是否符合未來(lái)的投資計(jì)劃和期望,定期更換基金,在權(quán)益類(lèi)、債券型、貨幣型、QDII型等多種類(lèi)型中均衡配置,避免風(fēng)險(xiǎn)暴露”,雒佑建議道。

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