經(jīng)過開年的下跌后，A股從2月中旬開始出現(xiàn)明顯反彈，截至2月28日收盤，滬指和深成指2月漲幅分別為3%、0.96%，科創(chuàng)50上漲1.66%，僅創(chuàng)業(yè)板微跌0.95%。
在此背景下，多數(shù)普通股票型基金在2月份實(shí)現(xiàn)正收益，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在共計(jì)758只有可比業(yè)績的普通股基中，494只實(shí)現(xiàn)上漲，占比65%，1只持平，其余下跌。值得注意的是，在上漲基金中有10只漲幅超過10%，屬第一梯隊(duì)，而下跌基金中最大跌幅僅為6%。
詳細(xì)來看，創(chuàng)金合信資源主題精選以17.19%領(lǐng)漲，海富通先進(jìn)制造股票A、海富通先進(jìn)制造股票C、建信中小盤先鋒股票A、建信中小盤先鋒股票C、國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票、建信潛力新藍(lán)籌股票A、建信潛力新藍(lán)籌股票C緊隨其后，漲幅分別為11.04%、10.99%、10.99%、10.95%、10.75%、10.48%、10.42%。
從最新披露的去年四季報看，這些基金的共同特點(diǎn)均是以高端制造業(yè)為主，但方向上略有不同，如創(chuàng)金合信資源主題一直以來堅(jiān)持重倉上游資源品公司，比如鋰電、鋁業(yè)等。海富通先進(jìn)制造則重倉新型材料、鋰礦、鋼材、自動駕駛領(lǐng)域，如永興材料、科達(dá)制造、德賽西威、寶鈦股份、撫順特鋼、鹽湖股份等個股。建信中小盤先鋒則重倉煤炭、軍工、鋰電池等個股，尤其令人驚喜的是，由周智碩管理的建信中小盤先鋒股票A、建信中小盤先鋒股票C、建信潛力新藍(lán)籌股票A、建信潛力新藍(lán)籌股票C均在2月份漲超10%。
資料顯示，周智碩2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司擔(dān)任研究員；2012年8月至2013年7月在中國國際金融有限公司擔(dān)任研究員；2013年8月至2016年2月在北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理；2016年2月至2016年11月在注冊登記私募擔(dān)任研究員和投資經(jīng)理；2016年11月至2017年11月在上海七曜投資管理合伙企業(yè)擔(dān)任投資經(jīng)理；2017年11月至2020年6月在工銀瑞信基金管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。2020年6月加入建信基金權(quán)益投資部，9月起開始擔(dān)任基金經(jīng)理。從其經(jīng)歷來看，周智碩在公募、私募領(lǐng)域均涉足多年，且有深厚的研究經(jīng)驗(yàn)。
從去年四季報公布的前十大重倉股看，周智碩管理的這4只基金差異并不大，重倉了如兗礦能源、中航西飛、意華股份、江蘇神通、邁為股份、芒果超媒、振華新材-U、湘電股份、力星股份、振江股份等個股。
周智碩在報告中表示：“本基金繼續(xù)認(rèn)為我國經(jīng)濟(jì)正在由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)的增長動能正從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，從中國制造轉(zhuǎn)向中國創(chuàng)造，從人口紅利轉(zhuǎn)向工程師紅利。因此，本基金繼續(xù)圍繞行業(yè)中競爭力突出、業(yè)績確定性增長的公司這條主線進(jìn)行投資，重點(diǎn)投資了機(jī)械、軍工、采掘、電子、通信等行業(yè)，投資了一些有獨(dú)特盈利模式，且未來有持續(xù)增長能力的公司?！?/p>
由彭凌志管理的國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票也重倉鋰電池、光伏、半導(dǎo)體設(shè)備及材料等行業(yè)個股，作為一位管理經(jīng)驗(yàn)超過6年的老將，彭凌志在四季報中稱，預(yù)計(jì)2022年一季度國內(nèi)股票市場或?qū)⒁哉鹗帪橹?，一些景氣行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股經(jīng)過下跌風(fēng)險釋放后，估值進(jìn)入合理區(qū)間，或?qū)⒂瓉磔^好的投資布局機(jī)會。同時也表示，中國經(jīng)濟(jì)增長由高速度向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，新能源、科技創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級等領(lǐng)也蘊(yùn)含著較好的投資機(jī)會。
從跌幅榜看，消費(fèi)領(lǐng)域成為主要下跌板塊，浙商智選家居股票發(fā)起式C、浙商智選家居股票發(fā)起式A在2月份分別下跌了6.50%和6.46%，成為僅有的跌幅超過6%的普通股基。該基金此前一直重倉家居家電股，去年四季度的前十大重倉股中就有顧家家居、歐派家居、蘇泊爾、老板電器、海爾智家等個股，其次還重倉了快手、芒果超媒等股票，大多數(shù)股票從1月份就出現(xiàn)持續(xù)下跌，至今維持頹勢，芒果超媒在1月份的跌幅甚至高達(dá)39.25%。
更慘的是，浙商智選家居股票自從去年3月份成立后就一路下跌，截至今年2月28日收盤，其累計(jì)收益率已經(jīng)虧損超過20%，淪為“7毛基”行列。
除此之外，創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票C、創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票A也因?yàn)橹貍}券商股而遭遇下跌，合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C、合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A則重倉了食品飲料及家居家電類個股而虧損靠前，但上述基金在2月份的跌幅都在5%以內(nèi)。
長城基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家向威達(dá)表示，投資者對當(dāng)前市場震蕩不必過于悲觀。一則，中國的出口導(dǎo)向制造業(yè)優(yōu)勢在當(dāng)前國際環(huán)境下更加突出。二則，3、4月之際許多上市公司的財(cái)報情況很可能明顯好于市場預(yù)期。新能源、汽車電動化智能化和軍工產(chǎn)業(yè)鏈等新興產(chǎn)業(yè)以及煤炭、鋼鐵、化工和金屬等傳統(tǒng)概念的周期股一季報表現(xiàn)依然有望非常強(qiáng)勁。
向威達(dá)稱，繼續(xù)看好以下三條主線：一是與穩(wěn)增長相關(guān)的基建和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。特別關(guān)注汽車電動化上游能源小金屬；煤炭、鋼鐵、化工、有色、建筑建材等傳統(tǒng)概念的周期股。二是重點(diǎn)關(guān)注未來疫情管控政策松動引發(fā)的消費(fèi)復(fù)蘇板塊。如機(jī)場、旅游、高速公路、食品飲料和電影。三是重點(diǎn)關(guān)注股價已經(jīng)充分調(diào)整、產(chǎn)業(yè)景氣邏輯依舊的新能源、軍工和農(nóng)業(yè)股。長期關(guān)注汽車電動化智能化、大數(shù)據(jù)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字貨幣、元宇宙對TMT的影響，長期關(guān)注新基建主題下儲能、智慧電網(wǎng)以及核能建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。
2022年2月漲跌幅前100名普通股票型基金一覽