來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)
上市公司2022年半年報(bào)披露接近尾聲，私募基金最新持倉(cāng)浮出水面，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉(cāng)，涉及264家私募機(jī)構(gòu)。其中，高毅資產(chǎn)馮柳在二季度加倉(cāng)?？低?、鄧曉峰則加倉(cāng)紫金礦業(yè)，景林資產(chǎn)加倉(cāng)大族激光，重陽(yáng)投資加倉(cāng)新和成、移遠(yuǎn)通信，瓴仁基金新進(jìn)安圖生物。二季度，私募重點(diǎn)布局科技、消費(fèi)、周期等，逆勢(shì)加倉(cāng)高質(zhì)量成長(zhǎng)股。
高毅加倉(cāng)?？低?/strong>、紫金礦業(yè)
(資料圖)
景林、重陽(yáng)、瓴仁積極布局
截至8月27日披露的數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度末共出現(xiàn)在12家上市公司的前十大流通股東名單中，總體持倉(cāng)市值超過(guò)200億元。
馮柳在二季度猛加倉(cāng)安防龍頭海康威視1.88億股，持股數(shù)量增至3.98億股，期末持股市值達(dá)到144億元左右；加倉(cāng)恒順醋業(yè)200萬(wàn)股，持股數(shù)量達(dá)1500萬(wàn)股，期末持股市值為1.94億元。同時(shí)，新進(jìn)航發(fā)動(dòng)力、東誠(chéng)藥業(yè)，分別持有2150萬(wàn)股、1300萬(wàn)股，期末持股市值分別為9.78億元、1.75億元。
同時(shí)，馮柳分別減持了人福醫(yī)藥、信邦制藥3800萬(wàn)股、3880萬(wàn)股，期末持股數(shù)量分別為3000萬(wàn)股、5000萬(wàn)股，持股市值分別為4.8億元、3.46億元，此外，他還減持了紫光國(guó)微、容知日新。
高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰二季度大舉加倉(cāng)紫金礦業(yè)3710.56萬(wàn)股，合計(jì)持有8.92億股，期末持股市值達(dá)到83.2億元；加倉(cāng)圓通速遞950萬(wàn)股，期末持股量達(dá)4467.86萬(wàn)股，持股市值為9.11億元；此外，增持華東醫(yī)藥、華秦科技、確成股份等。
鄧曉峰還新進(jìn)了中航機(jī)電，持有約5620萬(wàn)股，期末持股市值近7億元，還新進(jìn)了長(zhǎng)光華芯、廣大特材等；減持了航天電器等。
景林資產(chǎn)二季度加倉(cāng)大族激光488萬(wàn)股，持有數(shù)量為1770萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到5.86億元。同時(shí)，景林資產(chǎn)新進(jìn)兆威機(jī)電、福鞍股份，但持股市值不大；略微減持了深圳機(jī)場(chǎng)，對(duì)大華股份、金石資源等保持持股不變。
重陽(yáng)投資二季度大舉加倉(cāng)新和成，合計(jì)持有8428萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到19.22億元；加倉(cāng)移遠(yuǎn)通信，合計(jì)持有744.57萬(wàn)股，期末持股市值將近10億元；另外，新進(jìn)威孚高科，對(duì)上海家化保持持股不變。
新銳百億私募瓴仁基金二季度新進(jìn)安圖生物，持有188.49萬(wàn)股，期末持股市值近1億元；同時(shí)增持華榮股份，持有330萬(wàn)股；對(duì)麗珠集團(tuán)、八方股份保持持股不變。
私募產(chǎn)品持有365家上市公司
重點(diǎn)布局科技、消費(fèi)、周期
據(jù)招商證券金融產(chǎn)品研究首席、研究咨詢部執(zhí)行董事賈戎莉統(tǒng)計(jì)，從上市公司半年報(bào)披露的私募持倉(cāng)來(lái)看，365家上市公司披露了472只私募產(chǎn)品持倉(cāng)，涉及私募機(jī)構(gòu)264家。行業(yè)方面，私募產(chǎn)品持倉(cāng)主要布局在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)；個(gè)股方面，最受關(guān)注的為香農(nóng)芯創(chuàng)、乾照光電、億利達(dá)、信捷電氣、拓爾思等，分別屬于電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等成長(zhǎng)行業(yè)，相對(duì)比較分散。
“整體而言，私募管理人所選上市公司估值水平多數(shù)分布于15-50倍，體現(xiàn)其在選股上對(duì)于成長(zhǎng)和價(jià)值的均衡偏好。我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注那些經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)環(huán)境考驗(yàn)、擁有穩(wěn)定的投資邏輯、獲得優(yōu)秀的超額收益的管理人的持倉(cāng)信息?！辟Z戎莉說(shuō)。
格上財(cái)富金樟投資研究員邱鈺然表示，根據(jù)半年報(bào)披露的信息，私募持倉(cāng)新進(jìn)中小市值股票居多，更關(guān)注新材料、新技術(shù)方向的演進(jìn)變化。如正圓壹號(hào)新進(jìn)創(chuàng)新材料龍頭紫江企業(yè)和在硅片薄片化趨勢(shì)中發(fā)揮重要作用的光伏鎢絲材料中鎢高新，沖積資產(chǎn)新進(jìn)磁性元件龍頭可立克和鋁合金復(fù)合材料龍頭銀邦股份，國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器龍頭普源精電獲得相聚資本、博普科技兩家私募機(jī)構(gòu)的青睞。此外，多家私募機(jī)構(gòu)關(guān)注醫(yī)療行業(yè)的細(xì)分機(jī)會(huì)，高毅鄰山在二季度新進(jìn)復(fù)星醫(yī)藥、派林生物等。
私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人曾衡偉稱，私募基金二季度重倉(cāng)持有消費(fèi)、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計(jì)算機(jī)、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前。消費(fèi)、周期的估值處于歷史低點(diǎn)，投資機(jī)構(gòu)對(duì)該板塊的關(guān)注度持續(xù)高漲；科技板塊作為順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向，具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。
好買基金研究中心研究員徐冬冬表示，私募基金重倉(cāng)個(gè)股的差異比較大，私募管理人都在有意加大對(duì)于細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)個(gè)股的挖掘力度。
私募逆勢(shì)加倉(cāng)高質(zhì)量成長(zhǎng)股
震蕩市中布局多元、分散
在震蕩環(huán)境下，私募配置相對(duì)分散、多元化。
東方馬拉松投資經(jīng)理王攀峰表示，從公開(kāi)披露的信息看，私募持倉(cāng)較為多元化，增加景氣度高、估值合理板塊的趨勢(shì)較為明顯，聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的私募在電力設(shè)備、化工、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等板塊均有較多配置，聚焦海外市場(chǎng)的私募機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)板塊的配置有所增加。
翼虎投資董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)余定恒表示，上半年市場(chǎng)表現(xiàn)上演急跌后反轉(zhuǎn)，周期以及新能源板塊拔得頭籌。私募基金二季度重倉(cāng)板塊圍繞消費(fèi)、科技、周期等主題板塊，食品飲料、計(jì)算機(jī)、有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥等行業(yè)持股市值排名居前，整體籌碼結(jié)構(gòu)相對(duì)集中。
私募還逆勢(shì)加倉(cāng)一些板塊。弘尚資產(chǎn)表示，很多私募大舉加倉(cāng)前期跌幅較大的高質(zhì)量的成長(zhǎng)股，這說(shuō)明經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，目前很多高質(zhì)量的成長(zhǎng)股，風(fēng)險(xiǎn)收益比已經(jīng)比較有吸引力，從中長(zhǎng)期維度，已經(jīng)進(jìn)入值得布局的階段。
上海某大型私募稱，頭部私募的投資涉及電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，現(xiàn)階段市場(chǎng)面臨大幅波動(dòng)，部分私募不僅沒(méi)有減持，反而進(jìn)行加倉(cāng)。從私募機(jī)構(gòu)持有的重倉(cāng)股來(lái)看，多數(shù)個(gè)股具有科技創(chuàng)新特征，同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新能源賽道等熱門行業(yè)也受到百億級(jí)私募青睞。