9月27日，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“社?；饡?huì)”)發(fā)布消息稱，為完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，不斷提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)“國(guó)家隊(duì)”示范引領(lǐng)作用，近日，社?；饡?huì)出臺(tái)《全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)實(shí)業(yè)投資指引》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)業(yè)投資指引》)。
(資料圖)
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)、中國(guó)養(yǎng)老金融50人論壇核心成員董登新對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，由社?；饡?huì)管理運(yùn)營(yíng)的社保基金(全國(guó)社會(huì)保障基金)，在性質(zhì)上屬于主權(quán)基金，應(yīng)當(dāng)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策相匹配，通過加大符合國(guó)家戰(zhàn)略、關(guān)系國(guó)計(jì)民生的投資，踐行價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、責(zé)任投資理念。
投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比超56%
《實(shí)業(yè)投資指引》對(duì)進(jìn)一步服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、加大實(shí)業(yè)投資力度、優(yōu)化實(shí)業(yè)投資策略、創(chuàng)新實(shí)業(yè)投資模式、強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理、守牢風(fēng)險(xiǎn)底線等提出明確要求。
社保基金會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，實(shí)業(yè)投資作為社保基金會(huì)投資運(yùn)營(yíng)的一類重要資產(chǎn)，在服務(wù)國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略、確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋捣矫姘l(fā)揮著重要作用?！秾?shí)業(yè)投資指引》出臺(tái)，有助于提升社?；饡?huì)規(guī)范化、專業(yè)化的市場(chǎng)形象，更好履行確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋档闹黧w責(zé)任；有助于發(fā)揮社?；痖L(zhǎng)期資金的優(yōu)勢(shì)和作用，積極把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)遇，增強(qiáng)實(shí)業(yè)投資服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的新動(dòng)能；有助于社會(huì)各界進(jìn)一步了解社?；饡?huì)實(shí)業(yè)投資的理念、策略和標(biāo)準(zhǔn)，從而拓寬合作范圍，深化務(wù)實(shí)合作。
目前，社?；饡?huì)管理社保基金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兩大長(zhǎng)期資金。從投資情況來(lái)看，截至2021年末，社?；鹳Y產(chǎn)總額達(dá)30198.10億元，自成立以來(lái)的年均投資收益率為8.30%，累計(jì)投資收益額達(dá)17958.25億元；截至2021年末，受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益總額超1.46萬(wàn)億元，受托以來(lái)每年均平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)正收益，累計(jì)投資收益額2619.77億元，年化投資收益率約6.49%。
自2004年起社?；饡?huì)開展實(shí)業(yè)投資，取得了良好業(yè)績(jī)，特別是近十年來(lái)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。截至2022年6月末，社?；饡?huì)累計(jì)投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過2400億元。其中，直接股權(quán)累計(jì)投資超過2000億元，投資收益超過1800億元，年化投資收益率約12%；股權(quán)基金累計(jì)投資超過800億元，投資收益超過500億元，年化投資收益率約14%。
社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，在直接股權(quán)投資中，社保基金會(huì)優(yōu)選符合國(guó)家戰(zhàn)略、關(guān)系國(guó)計(jì)民生的投資項(xiàng)目，持續(xù)加大對(duì)清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資布局。在股權(quán)基金投資中，堅(jiān)持與市場(chǎng)頭部基金管理人合作，主要投向先進(jìn)制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，占比超過56%；投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過15%和12%。穿透來(lái)看，股權(quán)基金投資撬動(dòng)社會(huì)資本超過1.6萬(wàn)億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過660萬(wàn)人，獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)40個(gè)，投資推動(dòng)370余家企業(yè)上市，超過A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會(huì)效益。
擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模
“社?；饡?huì)出臺(tái)《實(shí)業(yè)投資指引》，完善實(shí)業(yè)投資管理運(yùn)營(yíng)體系，將更好推動(dòng)資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。通過全國(guó)社會(huì)保障基金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的示范引領(lǐng)作用，可帶動(dòng)社會(huì)資本投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，這對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)至關(guān)重要?！倍切路Q。
社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，社?；饡?huì)將以全面、長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光謀新篇、布新局。一是緊緊圍繞國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化實(shí)業(yè)投資策略和方向，不斷提高實(shí)業(yè)投資服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的質(zhì)效。支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、糧食能源安全、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是，探索開展可持續(xù)投資實(shí)踐。探索建立既具有社保基金會(huì)特色，又與國(guó)際接軌的可持續(xù)投資管理體系。三是逐步提升實(shí)業(yè)投資占比，優(yōu)化實(shí)業(yè)投資結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大實(shí)業(yè)投資力度，提升實(shí)業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。強(qiáng)化對(duì)關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)計(jì)民生領(lǐng)域的長(zhǎng)期股權(quán)投資，擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模，全面覆蓋綜合型、行業(yè)垂直、母基金、特殊機(jī)會(huì)等不同類型管理人，構(gòu)建股權(quán)基金二級(jí)資產(chǎn)配置體系。
“隨著基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)能進(jìn)入資本市場(chǎng)的資金規(guī)模將會(huì)顯著增長(zhǎng)?！倍切抡J(rèn)為。
“社保基金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一直都是資本市場(chǎng)的主要參與者，《實(shí)業(yè)投資指引》將會(huì)指引其踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，從而更好推動(dòng)戰(zhàn)略性新興行業(yè)發(fā)展和我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)?！蹦祥_大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來(lái)社?；稹⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金投入資本市場(chǎng)的規(guī)?；驎?huì)顯著擴(kuò)大。