日前,股市債市的交替震蕩讓追求絕對收益的投資者占比不斷提升,以偏債混合型為主的“固收+”產(chǎn)品再次迎來春天。據(jù)悉,南方“固收+”天團的重磅新作——南方譽鼎一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱:南方譽鼎,基金代碼:A類010006 C類010007),今日起正式發(fā)行,該基金將由南方“固收+”老將吳劍毅親自管理,吳劍毅是嚴(yán)控回撤的個中高手,將助力投資者追求絕對收益。
值得一提的是,作為擁有清華大學(xué)金融學(xué)碩士的吳劍毅,從業(yè)11年余,由他管理的南方利達、南方利眾、南方利安、南方安頤、南方安福等“固收+”產(chǎn)品,業(yè)績?nèi)€飄紅。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月12日,南方利達自2015年7月8日成立以來,漲幅高達42.71%,年化收益約6.98%,大幅跑贏同期上證指數(shù);吳劍毅的回撤控制能力突出,南方利達誕生于2015年股市異常波動行情,經(jīng)歷了2016年初A股兩次熔斷,度過了2016年底債市大跌,穿越了2018全年A股單邊下行,至今仍持續(xù)實現(xiàn)絕對收益。而南方利眾表現(xiàn)同樣不容小覷,成立以來漲幅高達50.68%,年化收益為7.88%,為投資者創(chuàng)造了豐厚的絕對收益。
在產(chǎn)品設(shè)計上,南方譽鼎屬偏債混合型基金,其股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0-30%(港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%),投資同業(yè)存單不超過基金資產(chǎn)的20%。南方譽鼎將主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。同時,南方譽鼎可隨時申購,逐筆份額需至少持有滿1年之后可隨時贖回,相比于短期持有,更能有效避免追漲殺跌,投資體驗更佳。
在投資風(fēng)格上,權(quán)益基金經(jīng)理出身的吳劍毅,其管理的“固收+”更側(cè)重股票部分主動投資,親力親為進行個股深度研究和跟蹤,對選股、買賣時點有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,能較好捕捉權(quán)益市場機會,依靠股票的收益彈性增厚收益。
不僅如此,老牌公募南方基金同樣為南方譽鼎保駕護航。南方基金固收投資風(fēng)控嚴(yán)格,旗下公募、專戶、社保、年金等固收產(chǎn)品運作穩(wěn)健,擁有國內(nèi)首只債券基金,管理公募債基的經(jīng)驗超過18年。與此同時,吳劍毅所在的南方“固收+”天團大咖云集,專業(yè)管理“固收+”,由從業(yè)17年大佬孫魯閩坐鎮(zhèn),孫魯閩現(xiàn)任南方基金聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理,分管混合資產(chǎn)投研條線,曾掌舵國內(nèi)首只避險策略基金——南方避險。南方“固收+”天團前身是南方基金保本軍團,擁有近9年的避險策略基金(原保本基金)管理經(jīng)驗,絕對收益運作穿越牛熊,久經(jīng)時間考驗。