截至8月3日，滬深兩市已有174家上市公司披露了半年報。從已披露的信息看，共15家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在25家上市公司前十大流通股中，電子、有色金屬等行業(yè)龍頭股獲私募青睞。

私募介入這些行業(yè)

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，共15家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在25家上市公司前十大流通股中，合計持倉總市值高達367.76億元。其中新進12家上市公司，增持5家上市公司，另有3家上市公司遭減持。

從行業(yè)來看，百億級私募基金尤愛電子和有色金屬行業(yè)。電子領(lǐng)域，百億級私募目前持有海康威視、利揚芯片、方邦股份和潤欣科技4只個股。除?？低曂?，其余3只個股均在二季度獲私募基金增持。有色金屬領(lǐng)域，百億級私募目前持有紫金礦業(yè)、西部超導(dǎo)、西部礦業(yè)和沃爾核材4只個股。除沃爾核材外，其余3只個股也在二季度獲私募增持，且主要是高毅資本增持。

從新進和增持個股來看，私募新進個股有西部超導(dǎo)、久立特材、利揚芯片、苑東生物、三棵樹等，主要分布在有色金屬、食品醫(yī)療、電氣設(shè)備等領(lǐng)域。增持個股主要為紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、旭升股份等，主要分布在有色金屬、汽車、化工等領(lǐng)域。

按照2021年6月30日收盤價計算，百億級私募持股市值最大的3只個股，依次為?？低?、貴州茅臺和紫金礦業(yè)。

明星私募各有所好

明星私募的持倉情況也備受關(guān)注。馮柳、楊東新進軍工股、鄧曉峰青睞有色金屬，景林資產(chǎn)和石鋒資產(chǎn)則較為青睞食品飲料。

高毅資產(chǎn)對有色金屬、軍工股頗為青睞。其中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望新進西部超導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，持股數(shù)量達1500萬股，持股市值9.73億元。

鄧曉峰增持了西部礦業(yè)、旭升股份和紫金礦業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，高毅曉峰2號致信基金增持西部礦業(yè)505.52萬股，持股數(shù)量達4272.64萬股，持股市值5.10億元，位列該股第二大流通股東。外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進前十大股東，持有3784.97萬股，持股市值4.52億元，位列第四大流通股東。以上兩只基金合計持有西部礦業(yè)8057.61萬股，持股市值達9.62億元。此外，鄧曉峰還增持了紫金礦業(yè)2123.12萬股、旭升股份267.47萬股。

寧泉資本新進個股通達股份。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，寧泉致遠39號持有通達股份314.61萬股，成為其第七大流通股東。

景林資產(chǎn)新進涪陵榨菜。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，上海景林資產(chǎn)管理有限公司-景林全球資金持有涪陵榨菜688.13萬股，新進成為其第九大股東。值得注意的是，涪陵榨菜也獲得多位公募明星基金經(jīng)理加倉。從前十大股東來看，朱少醒管理富國天惠精選成長混合增持860萬股，劉彥春管理的景順長城鼎益、傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長、郭杰管理的易方達核心優(yōu)勢新進成為其前十大股東。

石鋒資產(chǎn)新進安琪酵母。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，上海石鋒資產(chǎn)管理有限公司-石鋒資產(chǎn)厚積私募證券投資基金持有涪陵榨菜478.79萬股，新進成為其第十大流通股東。袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)和工銀圓興減持了該股，但袁芳管理的工銀瑞信圓豐三年卻在加倉，同時雷鳴管理的匯添富成長焦點新進成為其前十大流通股東。

此外，二季度盤京投資新進精達股份、相聚資本新進百亞股份、銀葉投資新進回盛生物。

關(guān)注兩大領(lǐng)域投資機會

百億級私募在下半年行情展望中，重點關(guān)注了軍工和周期性資產(chǎn)。

清和泉投資表示，看好能將中國制造優(yōu)勢和全球需求共振統(tǒng)合起來的成長性行業(yè)，如新能源和生物醫(yī)藥，也看好在政策支持下不斷發(fā)展的高端制造公司。考慮到軍工行業(yè)進入新景氣階段，會階段性配置該行業(yè)核心供應(yīng)鏈公司。對于消費板塊，則將持續(xù)關(guān)注被錯殺機會，適當時候會考慮增持。

星石投資認為，基于宏觀環(huán)境和估值性價比維度考慮，后周期資產(chǎn)仍具有相對優(yōu)勢。

星石投資提到，在下一階段資產(chǎn)配置上，可關(guān)注回升空間大、修復(fù)趨于加速、能充分受益于漲價趨勢的后周期方向，尤其是供需趨勢向好的可選消費與服務(wù)行業(yè)。消費與服務(wù)等行業(yè)受疫情影響最大，存量供給大面積退出，增量供給持續(xù)低迷，線下服務(wù)行業(yè)集中度加速提升的確定性強。在此背景下，即便需求端平穩(wěn)修復(fù)，優(yōu)質(zhì)頭部公司也能通過市場份額擴張，在通脹環(huán)境下實現(xiàn)量價齊升，從而獲得持久的盈利改善。