來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

超豪華定增陣容！中歐、睿遠(yuǎn)、高毅、易方達(dá)、中信建投等都來(lái)了。

12月19日晚間，“國(guó)產(chǎn)打印機(jī)龍頭”納思達(dá)50億元定增終于落地，明星機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相參與。

納思達(dá)披露50億元定增結(jié)果

中歐、睿遠(yuǎn)、高毅、易方達(dá)都來(lái)了

12月19日晚間，納思達(dá)披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，確定此次發(fā)行價(jià)格為32.11元/股，發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為1.56億股，募集資金總額約50億元，鎖定期6個(gè)月。

本次發(fā)行共計(jì)有18個(gè)發(fā)行對(duì)象，其中，中歐基金獲配近7億元，睿遠(yuǎn)基金獲配5.94億元，高毅曉峰2號(hào)獲配4億元，易方達(dá)基金獲配3.1億元，上投摩根獲配1.93億元，國(guó)泰基金獲配1.7億元，大成基金、鵬華基金、銀華基金等均有參與。

還有多家券商現(xiàn)身其中，中信建投獲配股數(shù)為1401.43萬(wàn)股，獲配金額為4.5億元；國(guó)泰君安獲配3.75億元，申萬(wàn)宏源獲配3.2億元。

此外，珠海格力金投獲配2.75億元，瑞銀UBS AG、中船投資、上海并購(gòu)股權(quán)投資基金二期分別獲配1.5億元。

納思達(dá)此前表示，募集配套資金將用于標(biāo)的公司高性能高安全性系列激光打印機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、上市公司及子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還借款。

納思達(dá)收購(gòu)奔圖電子100%股權(quán)

以增強(qiáng)公司盈利能力

公告顯示，納思達(dá)擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有的奔圖電子100%股權(quán)。據(jù)了解，奔圖電子是一家完整掌握打印機(jī)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，集打印機(jī)及耗材的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的企業(yè)。

目前，奔圖電子已全面構(gòu)建從耗材到打印機(jī)整機(jī)生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，主要產(chǎn)品包括A4黑白激光打印機(jī)、A4彩色激光打印機(jī)、A3黑白激光打印機(jī)、A3彩色激光打印機(jī)等，其激光打印機(jī)位居中國(guó)信息安全打印機(jī)領(lǐng)先地位。奔圖電子產(chǎn)品廣泛適用于家庭及辦公文件的打印、復(fù)印、掃描及傳真需求。

納思達(dá)指出，打印機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)整體日趨成熟，市場(chǎng)容量較為穩(wěn)定，激光打印機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。中國(guó)激光打印機(jī)市場(chǎng)目前仍以低端產(chǎn)品線(xiàn)為主，黑白激光打印機(jī)銷(xiāo)量占主導(dǎo)。未來(lái)彩色激光打印機(jī)具有發(fā)展空間，中國(guó)激光打印機(jī)銷(xiāo)售均價(jià)具有較大提升空間，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。

目前，奔圖電子已掌握打印機(jī)核心技術(shù)，產(chǎn)品性能持續(xù)改善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益提高。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，奔圖電子目前已發(fā)展成為集打印機(jī)及耗材的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的企業(yè)，成功掌握了打印機(jī)各級(jí)源代碼和軟固件核心技術(shù)，擁有自主可控的SoC、LSU等關(guān)鍵零部件，以及具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的打印機(jī)引擎。

標(biāo)的公司奔圖電子是一家完整掌握打印機(jī)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，集打印機(jī)及耗材的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的企業(yè)，已全面構(gòu)建從耗材到打印機(jī)整機(jī)生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其激光打印機(jī)在中國(guó)信息安全打印機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，發(fā)展前景良好。

本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的全資子公司，預(yù)計(jì)將提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤(rùn)水平，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)提升上市公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，增強(qiáng)公司盈利能力的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。

納思達(dá)表示，公司及奔圖電子目前均在各自的領(lǐng)域內(nèi)具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和品牌影響力。本次交易完成后，上市公司及標(biāo)的公司將能夠充分利用各自的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)資源、供應(yīng)鏈資源、銷(xiāo)售渠道等拓展對(duì)方的業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步提高雙方產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)口碑，提升雙方在各自細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)雙方經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的共同成長(zhǎng)。

納思達(dá)為國(guó)產(chǎn)打印機(jī)龍頭

7個(gè)月股價(jià)累計(jì)漲超96%

納思達(dá)為何能吸引眾多明星機(jī)構(gòu)參與定增呢？

據(jù)悉，納思達(dá)是一家以集成電路芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為核心，以激光和噴墨打印耗材應(yīng)用為基礎(chǔ)，以打印機(jī)產(chǎn)業(yè)為未來(lái)的高科技企業(yè)，是全球行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的打印機(jī)加密SoC芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，是全球通用耗材行業(yè)的龍頭企業(yè)。

安信證券指出，國(guó)產(chǎn)打印機(jī)龍頭全產(chǎn)業(yè)鏈布局，自主品牌成長(zhǎng)可期，芯片第二主業(yè)進(jìn)入快車(chē)道。打印機(jī)領(lǐng)域，“奔圖+利盟”雙品牌協(xié)同，搭建覆蓋高中低端打印產(chǎn)品的全系列產(chǎn)品線(xiàn)。收購(gòu)品牌利盟主要覆蓋歐美市場(chǎng)并輻射全球，2021年經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)中向好；自主品牌奔圖電子主要覆蓋發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)并輻射全球，近幾年實(shí)現(xiàn)較快成長(zhǎng)。此外，公司從耗材芯片切入IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，已從事芯片設(shè)計(jì)近二十年，2015年、2020年兩度獲大基金投資。從成長(zhǎng)邏輯看，公司通用耗材芯片已成為世界龍頭，未來(lái)將持續(xù)領(lǐng)先，短期內(nèi)仍為芯片板塊的壓艙石。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2021年前三季度，納思達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150.25億元，同比增長(zhǎng)0.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.75億元，同比增長(zhǎng)62.53%。其中，第三季度的凈利潤(rùn)同比大漲343.11%，達(dá)2.49億元；公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.18億元，同比增長(zhǎng)2.08%。

與此同時(shí)，納思達(dá)近期的股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，7個(gè)月時(shí)間股價(jià)累計(jì)漲超96%，幾近翻倍，最新市值接近580億元。

值得一提的是，國(guó)家大基金、高毅曉峰2號(hào)及多只公募基金早已潛伏其中。股東方面，截至三季度末，納思達(dá)的前十大流通股東中，賽納打印為第一大股東，持股比例為40.37%；香港中央結(jié)算有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金為第二、第三大股東。此外，中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金、東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零三組合為新進(jìn)流通股東。

不過(guò)值得注意的是，12月14日，納思達(dá)還有432.2615萬(wàn)股限售股解禁。近日，納思達(dá)發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之部分新增股份解除限售的上市流通提示性公告，此次解除限售股份數(shù)量為432.2615萬(wàn)股，占公司總股本的0.3444%；此次解除限售股份限售起始日期為2020年12月14日，限售期限為12個(gè)月；此次解除股份限售的股東戶(hù)數(shù)為8戶(hù)。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）