發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，瞄準新能源，實現(xiàn)碳中和變成為中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要議題。伴隨綠色發(fā)展資金需求的不斷擴大，引導社會資金進入綠色領域成為當務之急，基金公司自2021年下半年開始，加大綠色投資的布局奏 ，根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前布局綠色投資相關方向的基金公司已有50余家，其中易方達基金、鵬華基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、建信基金、景順長城基金等公司布局力度較大。根據(jù)wind統(tǒng)計，2021年綠色投資相關主題基金發(fā)行量超過50只， 遠超以往任何一個年份。
“綠色基金”規(guī)模接近8000億
2021年9月《關于深化生態(tài)保護補償制度改革的意見》正式出臺，標志著發(fā)展綠色股票指數(shù)正式成為國家戰(zhàn)略，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場的大戰(zhàn)已經(jīng)打響，資本市場也已聞風而動，自去年初至今，碳交易板塊指數(shù)提前走出了翻倍行情，綠色股票指數(shù)正在成為股市的領頭羊。
按照相關政策，到2025年，與中國經(jīng)濟社會發(fā)展狀況相適應的生態(tài)保護補償制度要基本完備；到2035年，適應新時代生態(tài)文明建設要求的生態(tài)保護補償制度基本定型。這意味著圍繞綠色環(huán)保將會形成一個龐大的、長效的產(chǎn)業(yè)鏈，既有國家政策支持，也有社會大眾全員參與，綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)將成為未來十五年之內(nèi)的中國經(jīng)濟的重要增長極，相關的優(yōu)質(zhì)上市公司及行業(yè)龍頭企業(yè)都將成為最大受益者。
伴隨著綠色指數(shù)，綠色基金也進入發(fā)展快車道。2021年12月23日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書長黃麗萍表示，截至三季度末，綠色、可持續(xù)、ESG等方向的公私募基金數(shù)量接近1000只，規(guī)模合計7900多億元，較去年底規(guī)模增長36%。其中，公募基金190多只，管理規(guī)模4100多億元；私募基金800只，管理規(guī)模3700億元，90%為股權創(chuàng)投基金。
ESG是環(huán)境(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)三個單詞首字母的縮寫。 第三方平臺也不甘落后，2021年12月16日，螞蟻基金全面上線“綠色基金”標簽。投資者在支付寶APP 的“偏股基金”板塊可通過篩選器快速篩選，也可直接搜索欄輸入關鍵詞“綠色基金”一鍵查找，參與綠色投資更便捷。實際上，早在去年3月，螞蟻基金就增設了“ESG綠色基金專區(qū)”，聚焦主要投向新能源、環(huán)保、低碳等方面的基金產(chǎn)品。
50多家基金布局綠色投資
基金公司自2021年下半年開始，加大綠色投資的布局奏 ，根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前布局綠色投資相關方向的基金公司已有50余家，其中易方達基金、鵬華基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、建信基金、景順長城基金等公司布局力度較大。根據(jù)wind統(tǒng)計，2021年綠色投資相關主題基金發(fā)行量超過50只， 遠超以往任何一個年份。
投資主題正在趨于多樣化發(fā)展，比如替代能源，綠色運輸，水和廢物管理，可持續(xù)生活等。成立的50多只基金中，名稱中一般都含有“ESG“、“低碳”、“碳中和”或“環(huán)?！钡茸謽?，主動管理型和指數(shù)型均有，其中指數(shù)型居多，而指數(shù)基金中，ETF又是主流。
此外以經(jīng)濟帶為主題的概念也橫空出世，2021年9月末易方達基金和南方基金領銜的長江保護主題ETF正式發(fā)行，這一聚焦國家長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略的主題指數(shù)基金，被稱為綠色股票指數(shù)中的精華版，兼具經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益。
目前目前市場上的綠色指數(shù)產(chǎn)品多為細分綠色主題概念基金，長江經(jīng)濟帶作為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展主力軍、國內(nèi)國際雙循環(huán)主動脈、生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展主戰(zhàn)場，覆蓋近6億人口、GDP總量近50萬億，占全國46%。國家高度重視長江經(jīng)濟帶發(fā)展，系統(tǒng)規(guī)劃了長江保護和發(fā)展戰(zhàn)略任務，致力于將長江經(jīng)濟帶打造成人與自然和諧共生的美麗中國樣板。因此，這一板塊既是未來綠色投資的主戰(zhàn)場，也將是未來綠色指數(shù)的風向標。
以今日(1月5日)上市的易方達長江保護ETF為例，該基金跟蹤 “中證長江保護主題指數(shù)”，為投資者“一鍵布局”長江經(jīng)濟帶優(yōu)質(zhì)綠色上市公司，是第一只聚焦國家長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略的主題指數(shù)基金。
“中證長江保護主題指數(shù)”(長江保護，931554)是從滬港深三地市場，選取100只致力于長江流域生態(tài)保護和受益于長江保護的上市公司為樣本，著重環(huán)保產(chǎn)業(yè)、基礎配套、產(chǎn)業(yè)升級三大類別。樣本公司整體發(fā)展水平處在全國前列，特別是前十大成份股，如海螺創(chuàng)業(yè)、華測檢測等都是滬深港三地環(huán)保類龍頭企業(yè)，具備較強行業(yè)競爭力和長期投資價值，二級市場表現(xiàn)優(yōu)異。截至2021年12月31日，成份股的市值分布以大盤、中盤為主，整體結構較為均衡，總市值約14萬億，自由流通市值超過6萬億，在綠色股票指數(shù)中具有足夠的代表性。
除了綠色基金之外，偏股型基金也將綠色環(huán)保作為配置的重點，根據(jù)平安證券的研報，基于2021年中報的持股數(shù)據(jù)，公募基金重點配置在儲能、光伏、氫能板塊，三個行業(yè)的基金持倉市值占比分別達到5.60%、3.15%、1.76%，均處于超配狀態(tài)；基金在風電、水電、電網(wǎng)、生物質(zhì)能、采掘等板塊配置相對較少，均處于低配狀態(tài)。 從近四個報告期(19年年報、20年中報、20年年報、21年中報)來看，儲能、光伏、氫能板塊的配置比例呈持續(xù)增長趨勢。尤其儲能和光伏是公募基金在碳中和方面重點配置的板塊。