來(lái)源：上海證券報(bào)
8月23日，知名基金經(jīng)理、運(yùn)舟資本投資總監(jiān)周應(yīng)波“奔私”后的首批新產(chǎn)品在代銷渠道結(jié)束募集。據(jù)第三方代銷渠道消息，新產(chǎn)品自8月15日開始募集以來(lái)，募集金額合計(jì)近90億元。
(資料圖片僅供參考)
同樣強(qiáng)勢(shì)吸金的還有丘棟榮。具體來(lái)看，8月1日，中庚基金公告稱，自8月8日起，恢復(fù)中庚小盤價(jià)值股票申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)。這也是時(shí)隔近1年時(shí)間，中庚小盤價(jià)值股票基金再次放開申購(gòu)。
資金快速涌入。8月12日，中庚小盤價(jià)值再度發(fā)布公告稱，自8月15日起調(diào)整在銷售渠道的大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)的限額。單日單個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)金額(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)不得超過(guò)100萬(wàn)元。
短短一周時(shí)間，限購(gòu)進(jìn)一步升級(jí)。8月22日，中庚基金公告稱，中庚小盤價(jià)值股票自8月22日起，暫停1萬(wàn)元以上的大額申購(gòu)。
據(jù)渠道消息，自打開申購(gòu)以來(lái)，中庚小盤價(jià)值股票申購(gòu)金額已超過(guò)40億元，值得注意的是，截至6月底，中庚小盤價(jià)值股票基金規(guī)模只有38億元。
手握重金的他們看好哪些市場(chǎng)機(jī)會(huì)？周應(yīng)波多次強(qiáng)調(diào)看好四方面的投資機(jī)會(huì)。一是新能源浪潮席卷全球，相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)方興未艾；二是人工智能在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用；三是中國(guó)制造的升級(jí)；四是新時(shí)代消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)的浪潮。
“當(dāng)前市場(chǎng)處在一個(gè)淡化指數(shù)的階段，權(quán)益市場(chǎng)處于性價(jià)比較好的位置，當(dāng)前是一個(gè)不錯(cuò)的投資和建倉(cāng)時(shí)點(diǎn)?！敝軕?yīng)波說(shuō)。
就具體投資方向而言，周應(yīng)波表示，首先，從景氣延續(xù)維度出發(fā)，關(guān)注光伏新技術(shù)、海上風(fēng)電、鋰電池材料、儲(chǔ)能、汽車零部件等；其次，著眼底部反轉(zhuǎn)維度，半導(dǎo)體材料、互聯(lián)網(wǎng)、連鎖餐飲、創(chuàng)新醫(yī)療器械等具備投資機(jī)會(huì)。此外，部分行業(yè)技術(shù)走向成熟，也孕育較多投資機(jī)會(huì)，包括AI應(yīng)用、AR/VR消費(fèi)電子、合成生物學(xué)以及生物創(chuàng)新藥等方向。
雖然運(yùn)舟資本成立不久，但是已有研究員現(xiàn)身上市公司的調(diào)研。例如，7月30日，運(yùn)舟資本翟冠程參加了藍(lán)曉科技的電話會(huì)議。
丘棟榮的投研團(tuán)隊(duì)也很忙碌。Choice數(shù)據(jù)顯示，8月以來(lái)，中庚基金調(diào)研上市公司超過(guò)30次。從整體來(lái)看，較為關(guān)注當(dāng)前股價(jià)處于低位的醫(yī)藥、消費(fèi)板塊。具體來(lái)看，中庚基金調(diào)研了洽洽食品、勁仔食品、甘源食品、涪陵榨菜、邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、華東醫(yī)藥、葵花藥業(yè)等上市公司。
此外，隨著上市公司半年報(bào)密集披露，中庚小盤價(jià)值股票的持倉(cāng)情況逐漸浮出水面，后續(xù)加倉(cāng)方向也有跡可循。Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度，中庚小盤價(jià)值股票加倉(cāng)創(chuàng)業(yè)慧康、中國(guó)電研、怡球資源、旺能環(huán)境、興發(fā)集團(tuán)、東宏股份、南山鋁業(yè)、康眾醫(yī)療等均超100萬(wàn)股。
截至二季度末中庚小盤價(jià)值股票持倉(cāng)情況
近期，丘棟榮也公開談及后續(xù)看好的方向：“小盤價(jià)值股方向，很多公司估值都在10倍以內(nèi)，估值甚至是個(gè)位數(shù)，PB也都在2倍以內(nèi)甚至1倍左右，主要分布在制造業(yè)領(lǐng)域。這些公司不但估值便宜，并且競(jìng)爭(zhēng)力較為突出。小盤成長(zhǎng)股方向，也有一些左側(cè)投資機(jī)會(huì)可以把握，分布在計(jì)算機(jī)、電子、國(guó)防軍工、汽車零部件等行業(yè)?！?/p>