2020年11月15日，由惠裕全球家族智庫和華港財富聯(lián)合舉辦的2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調研報告啟動發(fā)布會正式召開。新經(jīng)濟類家族代表、知名GP投后、PR負責人、知名FA機構代表，以及20家新聞媒體參加了此次會議。
隨著螞蟻金服、京東數(shù)科、商湯科技、字節(jié)跳動旗下抖音等新經(jīng)濟類企業(yè)紛紛趕赴港股和科創(chuàng)板上市熱潮，一大批可觀的財富積累是顯而易見的，惠裕全球家族智庫希望借助這項年度調查廣泛關注受益于新經(jīng)濟崛起而獲得的較多財富的富裕人群及家族，此調查包含了New Money家族較為重要的廣泛話題：新經(jīng)濟家族財富管理群像；更多青睞的數(shù)字化財富管理手段；旗幟鮮明的投資策略；家族辦公室需求服務的特征等。
惠裕全球家族智庫(FOTT)作為中國家族辦公室領域第一垂直媒體及獨立顧問研究咨詢機構，華港財富是一家以服務新經(jīng)濟類家族為主、兼具行業(yè)優(yōu)質口碑的MFO(聯(lián)合家族辦公室)，客戶資產管理規(guī)模35億美金。雙方將攜手合作開展此項研究，本報告將成為惠裕全球家族智庫(FOTT)在超高凈值財富管理和全球家族辦公室領域系列思想領導力的一部分。
惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人范曉曼發(fā)表了《“New Money Famaile+ 新經(jīng)濟家族群體畫像及調研緯度》的主題演講。⻛暴過去之后，新⼀代的新經(jīng)濟企業(yè)家將有可能讓經(jīng)濟數(shù)字化，不僅復蘇經(jīng)濟，并實現(xiàn)經(jīng)濟的變⾰。
范曉曼表示，對于新經(jīng)濟家族和整個世界經(jīng)濟⽽⾔，2020年將是關鍵性的⼀年，是歷史的轉折時刻。這⼀年裡新冠疫情的⻛暴加速了經(jīng)濟向數(shù)字化的轉型，與此同時，全球化程度降低、負債程度攀升。在接下來的10年間，社會的商業(yè)創(chuàng)新者將在運⽤全球不斷增⻓的新興技術，提升⽣產率⽅⾯發(fā)揮⾄關重要的作⽤。他們同時需要彌補⽇益明顯的對社會和環(huán)境帶來的損害。我們⽐以前任何時候都需要社會的商業(yè)創(chuàng)新者來平衡2020年代的社會收⽀。我們需要更⾼的⽣產率來應對巨⼤的公共財政⾚字，同時注意減少社會的不平等，并利⽤更少的資源做更多的事，來應對環(huán)境資源短缺問題。不斷增加的億萬富豪群體將努⼒達到這⼀⽬標，不僅僅是間接地通過企業(yè)的經(jīng)濟貢獻來達成，還將直接通過戰(zhàn)略性的慈善事業(yè)、良好的企業(yè)公⺠意識和影響⼒投資來達到這⼀⽬標。新冠疫情讓他們的視⻆更加寬闊。
最后范曉曼提到，2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調研報告調查包含了家族所視為重要的⼴泛話題：新家族財富管理群像；投資策略；家族辦公室服務的特征、家族治理等，上述話題都是以往的報告中所忽略沒有提及的。本次調研將維持半年，⾛訪80個家族，計劃明年4⽉發(fā)布。
華港財富集團創(chuàng)始人孫越君分享了《新經(jīng)濟家族辦公室服務與趨勢判斷》的主題演講。近10年來，中資背景企業(yè)在海外上市趨勢顯現(xiàn)，尤以新經(jīng)濟領域及其下屬的互聯(lián)網(wǎng)、大消費板塊為主。截至2020年3季度末，中資企業(yè)在港股和美股市場IPO募資總規(guī)模已接近400億美元，接近2019年全年募資額的90%。孫越君指出，新經(jīng)濟企業(yè)的崛起帶來強勁的股權增值效應，創(chuàng)富能力顯著，而與新富人群一同涌現(xiàn)的，還有對離岸財富管理需求的增長。
孫越君表示，在新經(jīng)濟客戶里面涉及到FO最大的一個痛點就是，它很難無論是對用戶，還是對管理人做FO來講，他非常痛苦的一個事情是他需要把它多個銀行戶口的數(shù)據(jù)，無論對客戶還是對家辦，要把這些數(shù)據(jù)及時性的并掉，呈現(xiàn)給客戶看。應對客戶的科技需求，在2019年二季度公司開始自己聯(lián)合開發(fā)了一套針對國內FO，對國內新經(jīng)濟用戶能夠使用家族辦公交互的一套CM系統(tǒng)，這套系統(tǒng)在整個行業(yè)里面是非常領先的，非常創(chuàng)新。
在會議中的圓桌討論中，尚合資本管理合伙人樂德芳表示，新經(jīng)濟家族成員對責任投資這塊其實還蠻看重的。累計一定財富之后，更看中的我能為這個社會做什么，所以在過去幾年里頭，曾經(jīng)幫助過一些新經(jīng)濟的這些人去設立比如說邊遠山區(qū)捐贈一些學校，甚至一些細分類群體的醫(yī)療的救助。所以他們可能在于你服務他的時候，他在財富本身管理上是第一個層次的需求。第二個是社交，第三個希望自己在社會上有一些社會價值的體現(xiàn)。
義柏資本創(chuàng)始合伙人Antonio Hou表示，新經(jīng)濟家族成員核心創(chuàng)始人團隊還是一些同齡人為主，并且還是很有好奇心的，一些新的機會，比如生命科學，比如說外太空這些東西，他們肯定是非常有興趣參與的，參與的方式除了投資或者說去配置資產之外。他們去參照公司里面去變成更加安全的投入。所以精力很旺盛，也是符合這些人的特點。這個環(huán)境里面相當于跨界的一些從認知到實踐機會他們比較關注。
亮馬投資創(chuàng)始人楊永民表示，今年從下半年開始，境外的資本市場上市這一波形勢還是很好的。從這個月開始歐美的對外資金已經(jīng)比較謹慎，非常不錯的項目漲的相對比較一般。亮馬投資主要是參與一些相對比較中后期這樣一些項目，給我投資的也是跟家族辦公室有關的這樣一些人。公司特別關注新經(jīng)濟、新零售這一塊業(yè)務。
《王艷青講商業(yè)故事》創(chuàng)始人王艷青表示，新經(jīng)濟家族領域的人，他們更注重生態(tài)，會把自己的錢拿去投人。他們會把未來最大的收益率放在人身上，用自己的生態(tài)扶持一大批企業(yè)，造就一大批富豪還有很多，比如說美團這個，更愿意在生態(tài)里面去積累信用價值，這個給他錢直接創(chuàng)造價值。
鎮(zhèn)洋資本投資銀行部門負責人姚喆表示，根據(jù)本人觀察。其實不管怎樣，大家都是人，人的需求其實就是很基本的一些需求，包括父母的健康，子女的教育，包括婚姻的風險的防范，還有一些資產配置上。其實前面幾個反而是他們最關注的一些問題。
此次報告啟動發(fā)布會圓滿結束，敬請期待明年4月“2021中國新經(jīng)濟家族財富與家族辦公室調研報告”的正式發(fā)布。