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重倉(cāng)白馬股突然重挫 基金經(jīng)理火速調(diào)倉(cāng)

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) | 2021-03-03 01:15:04

來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)

牛年前兩個(gè)交易日,公募基金重倉(cāng)白馬股巨震,白酒、新能源、醫(yī)藥等板塊龍頭股大跌,貴州茅臺(tái)(600519)、寧德時(shí)代(300750)、藥明康德(603259)等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股牛年開(kāi)始兩個(gè)交易日,跌幅均超過(guò)5%,美的集團(tuán)(000333)跌幅逾8%;而有色、化工、煤炭等周期板塊品種大幅飄紅,股市再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。

多位投資人士表示,春節(jié)后公募白馬股巨震,不排除是機(jī)構(gòu)資金調(diào)倉(cāng)換股所致,從全年投資角度看,公募將在新經(jīng)濟(jì)、順周期和港股稀缺龍頭板塊等進(jìn)行均衡配置,并將公司盈利作為投資選股的關(guān)鍵性因素核心指標(biāo)。

抱團(tuán)股大跌

公募調(diào)倉(cāng)換股

春節(jié)后開(kāi)市,A股出現(xiàn)高開(kāi)低走,公募抱團(tuán)股遭遇重創(chuàng):節(jié)前漲幅較大的醫(yī)療、消費(fèi)等行業(yè)板塊調(diào)整較多,受春節(jié)期間港股市場(chǎng)帶動(dòng),周期有色等板塊漲幅較強(qiáng)。

針對(duì)公募抱團(tuán)股的大跌,北京一位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示,春節(jié)后公募抱團(tuán)股出現(xiàn)較大調(diào)整,不排除是機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)的結(jié)果。據(jù)他透露,他在管基金去年四季度,就減持了估值偏貴的醫(yī)藥、電子行業(yè)個(gè)股,加倉(cāng)了相對(duì)低估的金融、地產(chǎn)和化工板塊龍頭,基金組合的整體估值得到優(yōu)化。

該績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理分析,在連續(xù)兩年的消費(fèi)、醫(yī)藥、科技、先進(jìn)制造等核心資產(chǎn)行情下,當(dāng)前這些長(zhǎng)遠(yuǎn)空間較大、賽道較好的板塊估值偏貴,而受益于全球和我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的順周期板塊、成長(zhǎng)藍(lán)籌股,雖然長(zhǎng)期空間不足,但現(xiàn)階段性價(jià)比不錯(cuò),放在2021年全年的角度,上述板塊的投資性價(jià)比相對(duì)均衡,他也會(huì)以均衡配置的方式,對(duì)基金資產(chǎn)配置進(jìn)行再平衡。

華南一位量化投資部基金經(jīng)理也透露,從去年四季度開(kāi)始,已經(jīng)有部分公募基金開(kāi)始調(diào)倉(cāng)換股,維持基金組合中整體估值的平衡,調(diào)倉(cāng)的方向主要是賣(mài)出一定比例的估值偏貴的消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等股票,投向估值合理甚至低估、并出現(xiàn)行業(yè)景氣度趨勢(shì)的金融、化工、有色等順周期股。

據(jù)他分析,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程,市場(chǎng)流動(dòng)性將逐漸收緊,股市將由疫情非常時(shí)期的流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng),未來(lái)股市的風(fēng)格也將由流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng),這會(huì)導(dǎo)致以下情形:業(yè)績(jī)優(yōu)秀、估值偏貴的白馬股和景氣度提升、估值便宜的周期股,都會(huì)繼續(xù)受到機(jī)構(gòu)資金的追捧,而業(yè)績(jī)乏力、估值偏貴的白馬股可能會(huì)遭遇“殺估值”,公司質(zhì)地不佳的周期股也不會(huì)受到資金的青睞, 依然很難有較好表現(xiàn)。

“我在1月份就逐漸加倉(cāng)了化工等順周期領(lǐng)域,前期一些新能源等領(lǐng)域個(gè)股估值太高了,因此基本較少參與?!睋?jù)深圳一位基金經(jīng)理表示,目前一些龍頭股估值較高,性價(jià)比不如資質(zhì)較好的“龍二、龍三”,他也在配置上更偏向這些領(lǐng)域,同時(shí)對(duì)于一些中小市值的細(xì)分領(lǐng)域龍頭也逐漸關(guān)注。

華南某基金經(jīng)理表示,白酒、新能源等行業(yè)景氣度高,經(jīng)過(guò)這兩年的上漲估值相對(duì)較高。但銀行地產(chǎn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯相對(duì)沒(méi)有那么清晰,但勝在當(dāng)前估值較低,2020年下半年以來(lái)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),其實(shí)銀行也受益的,短期景氣度好轉(zhuǎn),疊加估值低,所以有資金向銀行地產(chǎn)這些相對(duì)估值較低的板塊流動(dòng)。他也表示加強(qiáng)了對(duì)中等市值公司的研究,期待挖掘出更具性價(jià)比的投資標(biāo)的。

短期調(diào)整或不改 “抱團(tuán)趨勢(shì)”

從記者綜合來(lái)看,雖然近期績(jī)優(yōu)抱團(tuán)的“核心資產(chǎn)”調(diào)整,但是多位基金經(jīng)理仍看好這一領(lǐng)域長(zhǎng)期前景,而順周期等或是中短期投資機(jī)遇。

招商基金經(jīng)理王奇瑋就表示,個(gè)人理解二級(jí)市場(chǎng)權(quán)益資產(chǎn)的估值擴(kuò)張主要基于兩個(gè)原因:一是貨幣寬松利率下行帶來(lái)DCF模型中分母端變化導(dǎo)致的估值上行,這也是2020年A股各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域核心資產(chǎn)估值不斷創(chuàng)新高的主要原因,基于利率變化導(dǎo)致的估值中樞抬升這個(gè)變化是可逆的;但也有另一種不可逆的高估值狀態(tài),站在過(guò)去幾年的維度看確實(shí)這些龍頭公司增長(zhǎng)的速度或者穩(wěn)健性顯著好于同行業(yè),品牌溢價(jià)、行業(yè)地位或者市占率持續(xù)提升,在取得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)或者業(yè)務(wù)模式進(jìn)化的同時(shí),估值也拉開(kāi)了和同行的差距,也就是一個(gè)戴維斯雙擊的過(guò)程,這個(gè)變化是不可逆的,也就是說(shuō)拋開(kāi)系統(tǒng)性的利率變化,在現(xiàn)有的行業(yè)格局持續(xù)演繹下,高估值核心資產(chǎn)享有相對(duì)同行的高估值可能是未來(lái)一段時(shí)間的常態(tài)。

不過(guò),王奇瑋認(rèn)為,其中有兩個(gè)值得注意的事情,一是絕對(duì)估值水平還是和全社會(huì)投資回報(bào)率相關(guān),因此肯定會(huì)發(fā)生波動(dòng),或者是說(shuō)漫長(zhǎng)的消化過(guò)程;二是當(dāng)某些本就比較依賴創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)生所謂的“尤里卡時(shí)刻”給予二線甚至三線公司彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)時(shí),一旦長(zhǎng)尾的公司把握住這個(gè)機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)增速中樞反超龍頭時(shí)可能就會(huì)出現(xiàn)估值的快速逆轉(zhuǎn)。

德邦基金投資經(jīng)理孫博巍則認(rèn)為,最近抱團(tuán)股的調(diào)整緣于兩方面因素,一是全球復(fù)蘇和通脹預(yù)期抬升,大宗商品價(jià)格上漲,市場(chǎng)風(fēng)格又開(kāi)始關(guān)注順周期品種,二是央行收緊流動(dòng)性,高估值的抱團(tuán)股必然會(huì)撐壓,相對(duì)便宜的價(jià)值股就顯得沒(méi)那么受沖擊。往后看,抱團(tuán)股調(diào)整未必就是徹底的瓦解。就海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,機(jī)構(gòu)對(duì)美股龍頭的抱團(tuán)追逐在過(guò)去二十年中從未止步,且近十年愈演愈烈,龍頭的持股機(jī)構(gòu)數(shù)量與持股占比均顯著高于非龍頭。

上述基金經(jīng)理也認(rèn)為,目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入存量經(jīng)濟(jì)時(shí)代,龍頭股的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯,這個(gè)是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的原因,也是“英雄所見(jiàn)略同”,雖然短期這些領(lǐng)域因?yàn)楦吖蓝霈F(xiàn)調(diào)整,這些都是正?,F(xiàn)象,長(zhǎng)期看還是具備較高投資價(jià)值。

“高位抱團(tuán)類個(gè)股的回調(diào),對(duì)于其中賽道及個(gè)股基本面均為優(yōu)質(zhì)的個(gè)股,我認(rèn)為反而是值得關(guān)注的,在預(yù)期流動(dòng)性收縮或?qū)⒂邢薜那闆r下,此類個(gè)股仍存在投資價(jià)值?!?諾德基金經(jīng)理應(yīng)穎也直言。

股市驅(qū)動(dòng)力切換

公司盈利將成為選股關(guān)鍵因素

多位基金行業(yè)人士表示,從牛年投資策略來(lái)看,由于宏觀經(jīng)濟(jì)變化和股市驅(qū)動(dòng)因素的切換,公募基金在投資上將更為注重在新經(jīng)濟(jì)、順周期和港股等跨市場(chǎng)、跨板塊間的均衡配置,并更為關(guān)注盈利驅(qū)動(dòng)的優(yōu)質(zhì)公司,精選個(gè)股、獲取個(gè)股的超額收益,將是牛年投資的主題。

上述北京績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理透露,他在今年一季度,管理的基金持股集中度更為注重分散,一是今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下,他會(huì)尋找盈利驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的公司,這些公司可以通過(guò)較好的盈利增長(zhǎng)消化當(dāng)前的估值偏高的狀態(tài);二是隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,前期表現(xiàn)不佳的順周期板塊,也產(chǎn)生不錯(cuò)的性價(jià)比,將為組合創(chuàng)造彈性收益;三是港股市場(chǎng)具有一些A股沒(méi)有的互聯(lián)網(wǎng)龍頭、創(chuàng)新藥、非白酒消費(fèi)龍頭等,部分港股的順周期板塊估值更低,彈性收益也更好,投會(huì)評(píng)判AH股的風(fēng)險(xiǎn)收益比,尋找兩大市場(chǎng)間確定性更高的投資機(jī)會(huì)。

該基金經(jīng)理稱,“我們?cè)谕顿Y上,整體還是板塊間均衡配置的狀態(tài),今年更重要的是找到盈利驅(qū)動(dòng)的好公司,依靠個(gè)股的阿爾法獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)?!?/p>

而海富通基金公募權(quán)益投資總監(jiān)周雪軍表示,股市總體上還是在進(jìn)行復(fù)蘇的交易。盤(pán)面上周期、制造類比較強(qiáng)勢(shì),偏消費(fèi)類由于估值較貴出現(xiàn)了一些回調(diào)。但總體來(lái)看,貨幣回歸正?;姆容^小,并不會(huì)帶來(lái)顯著的估值下殺,核心資產(chǎn)不存在顯著風(fēng)險(xiǎn)。

周雪軍認(rèn)為整體還是存在機(jī)會(huì),重點(diǎn)在于把握經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主線,進(jìn)一步依靠“分子端”――即企業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)的力量。具體到板塊上,周期制造、可選消費(fèi)以及科技泛消費(fèi)等值得關(guān)注,大金融板塊也存在絕對(duì)收益的機(jī)會(huì);近期漲幅落后的新能源車(chē)板塊長(zhǎng)線仍然看好,未來(lái)若出現(xiàn)回調(diào)則考慮慢慢加大布局。

博時(shí)基金宏觀策略部也表示,在結(jié)構(gòu)上,博時(shí)基金看好受益節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)與全球再通脹預(yù)期的化工、有色板塊,以及成長(zhǎng)類電子、計(jì)算機(jī)、新能源車(chē)、醫(yī)藥板塊也是短期阻力較小的方向。中期隨著“緊貨幣+緊信用”階段確認(rèn),食品飲料、家電、銀行過(guò)往相對(duì)收益占優(yōu)。而針對(duì)在港股市場(chǎng),將繼續(xù)維持中期看多上半年指數(shù)盈利牛機(jī)會(huì),性價(jià)比好于A股,震蕩中逐步上車(chē)的判斷不變,結(jié)構(gòu)上推薦A+H上市H股明顯折價(jià)和港股稀缺龍頭兩條主線。

德邦基金也表示,展望后市,估值將在一定程度受壓,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)將是主要定價(jià)因素,市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩行情,結(jié)構(gòu)表現(xiàn)上會(huì)更均衡,配置上更偏重估值合理而業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的板塊和個(gè)股。此外,我們建議投資者今年可以積極關(guān)注港股市場(chǎng)。今年以來(lái)的南下凈買(mǎi)入已超去年全年的一半。疊加海外持續(xù)放水的背景下,港股有望一改以往流動(dòng)性不足的困境。來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)

標(biāo)簽: 白馬 突然 基金 經(jīng)理

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