近期市場持續(xù)震蕩，越來越多的投資者意識(shí)到，借助長期業(yè)績出色、管理能力出眾的基金經(jīng)理的專業(yè)力量，是穿越周期的上乘之選。工銀瑞信基金杜洋，就是這樣一位穿越牛熊、市場適應(yīng)能力突出的全能型基金經(jīng)理。截至一季度數(shù)據(jù)顯示，其管理時(shí)間最長的代表作工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票，最近5年以大幅超越業(yè)績基準(zhǔn)達(dá)247%的超額收益率，位居海通證券主動(dòng)股票型基金前3，并且最近1年、2年超額收益均位居前10，為市場少見的、各個(gè)時(shí)間段均業(yè)績領(lǐng)先的股票型基金。近日，擬由杜洋擔(dān)綱的工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合基金(A類：011932； C類：011933)于4月8日起正式發(fā)售。
事實(shí)上，依托強(qiáng)大的研究平臺(tái)、持續(xù)優(yōu)化的投研體系及人才培養(yǎng)機(jī)制，工銀瑞信權(quán)益投資能力得到持續(xù)提升，在海通證券股票型基金最近5年超額收益排行榜前20名單中，工銀瑞信就占據(jù)了其中5席，由5位基金經(jīng)理分別管理，袁芳、杜洋就是其中的杰出代表，分列榜單第1位和第3位。公告顯示，杜洋2010年加入工銀瑞信，是具11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深投研干將。作為工銀瑞信研究部副總監(jiān)，杜洋具有多個(gè)行業(yè)的豐富研究經(jīng)驗(yàn)，能力圈廣泛，并且市場適應(yīng)能力強(qiáng)，投資平衡能力突出。在杜洋的投資框架里，既基于長期邏輯做投資決策，也根據(jù)市場的變化做相應(yīng)的組合調(diào)整做動(dòng)態(tài)管理，其超額收益來自自下而上的選股，在景氣向上的行業(yè)中精選個(gè)股，以研究驅(qū)動(dòng)投資；而自上而下的視角用于控制整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)，提高投資者持有體驗(yàn)。
得益于長期在實(shí)踐中構(gòu)建了科學(xué)的投資體系，由杜洋管理的兩只“戰(zhàn)略系列”基金工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票和工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合2020年均取得逾100%的業(yè)績，成為年度“翻倍基”。拉長時(shí)間線來看，杜洋更是穿越市場起伏，持續(xù)為投資者獲取優(yōu)質(zhì)回報(bào)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至4月2日，成立時(shí)間較早的“戰(zhàn)略1號(hào)”——工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A自2015年2月成立以來總回報(bào)231.4%，年化回報(bào)21.59%，近一年、三年、五年收益率在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類)中分別排名4/220、6/161、1/110，同獲晨星、銀河證券、海通證券三年期和五年期五星評(píng)級(jí)。2019年成立的“戰(zhàn)略2號(hào)”——工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A同樣表現(xiàn)優(yōu)異，成立以來總回報(bào)154.49%，年化回報(bào)61.75 %。
為了更好地發(fā)揮基金經(jīng)理全市場投資能力，工銀瑞信基金延續(xù)“戰(zhàn)略系列”精品路線，為杜洋量身打造“戰(zhàn)略3號(hào)”——工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合基金。具體來看，“戰(zhàn)略系列”產(chǎn)品既一脈相承，又各有差別，“戰(zhàn)略1號(hào)”工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票是一只股票型基金，投資股票及存托憑證的比例不低于80%，但不能投資港股；“戰(zhàn)略2號(hào)”工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合是雙基金經(jīng)理管理模式，由杜洋和夏雨合作管理的產(chǎn)品，投資股票及存托憑證的比例不低于60%，其中投資港股通標(biāo)的比例上限為50%，所投股票限定在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)主題范圍內(nèi)；“戰(zhàn)略3號(hào)”工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合將為杜洋單獨(dú)管理，是一投資操作范圍將更為靈活的偏股混合型基金，股票投資比例為60%-95%，可根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)倉位，同時(shí)豐富了投資港股的策略，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。
值得注意的是，“戰(zhàn)略3號(hào)”工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合通過全面布局投資A股與港股，可全面捕捉兩地市場的投資機(jī)遇，更全面、更靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，與杜洋靈活的全市場均衡投資能力深度契合，更有利于充分發(fā)揮基金經(jīng)理的全市場均衡投資能力及主動(dòng)管理能力。4月8日起，投資者可前往招行、工行、農(nóng)行、興業(yè)證券、申萬宏源證券、天天基金、螞蟻財(cái)富等第三方銷售渠道以及工銀瑞信基金直銷渠道進(jìn)行認(rèn)購。