郭晨凱 制圖
□受市場(chǎng)需求不斷上升，運(yùn)力增速有限等多重因素影響，集運(yùn)價(jià)格居高不下。多位業(yè)內(nèi)人士坦言，短期內(nèi)仍看不到運(yùn)價(jià)下降的跡象。
□集運(yùn)市場(chǎng)仍在加大運(yùn)力投入，但租船市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，甚至面臨“一船難求”的境況。
□數(shù)據(jù)顯示，6月4日成交的8500TEU的定期租金，已從去年同期的1.5萬美元/天漲至6.5萬美元/天。
□國內(nèi)造船行業(yè)在經(jīng)歷了今年一季度的訂單大爆發(fā)后，生產(chǎn)趨于飽和，能在今明兩年內(nèi)交付的船舶數(shù)量屈指可數(shù)。
□集運(yùn)的“量價(jià)齊升”勢(shì)必將為集運(yùn)公司帶來豐厚的收益。
“去年預(yù)期今年春節(jié)后運(yùn)價(jià)會(huì)降下來，結(jié)果箱子越來越搶手，運(yùn)價(jià)也水漲船高。按現(xiàn)在的情況，明年春節(jié)后運(yùn)價(jià)能不能下來都難說?！毕啾劝肽昵暗幕艔埡筒粷M，江蘇一家外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人如今表現(xiàn)出的更多是無奈，“運(yùn)價(jià)再高，生意總要做的，畢竟廠子要運(yùn)轉(zhuǎn)下去?！?/p>
彼時(shí)，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)是1857.33點(diǎn)，外貿(mào)行業(yè)和集運(yùn)市場(chǎng)一片震驚；如今，最新一期的指數(shù)已經(jīng)超過3600點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)紛紛預(yù)測(cè)高運(yùn)價(jià)將貫穿2021年全年。
多種因素輪番影響運(yùn)力
在德路里中國區(qū)董事韓寧看來，類似蘇伊士運(yùn)河擱淺、船員主要來源國印度發(fā)生疫情等影響市場(chǎng)的因素層出不窮，很難預(yù)測(cè)市場(chǎng)拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)，“從目前來看，今年的運(yùn)價(jià)都會(huì)處于高位”。
多位業(yè)內(nèi)人士也坦言，短期內(nèi)仍看不到運(yùn)價(jià)下降的跡象。行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，市場(chǎng)需求不斷上升，運(yùn)力增速有限；多地封鎖導(dǎo)致物流供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻，物流成本上升；世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不平衡加劇進(jìn)出口運(yùn)量失衡，且空置集裝箱調(diào)運(yùn)困難等，都是導(dǎo)致集運(yùn)價(jià)格居高不下的因素。
受到上述因素的影響，全球范圍內(nèi)集裝箱船的航程延誤和港口擁堵程度遠(yuǎn)超過往。
馬士基方面表示，目前洛杉磯港和長灘港的船舶平均等待時(shí)長從一周到兩周不等，兩大港口有約40艘船舶在排隊(duì)；奧克蘭港船舶進(jìn)港等待的時(shí)間更久。
“受疫情影響，很多人對(duì)重返工作崗位猶豫不決，影響了港口、卡車的運(yùn)輸和配送?！惫颂貐f(xié)會(huì)創(chuàng)始人Ben Hackett表示，物流供應(yīng)鏈一直無法跟上需求的增長步伐，船期延誤、人力短缺的問題不斷。對(duì)此，美國零售商聯(lián)合會(huì)警告稱，市場(chǎng)需求的增長將繼續(xù)放大勞動(dòng)力、設(shè)備、運(yùn)力等短缺的問題。根據(jù)該聯(lián)合會(huì)最新發(fā)布的《全球港口跟蹤月報(bào)》，預(yù)計(jì)今年上半年美國港口進(jìn)口箱量將達(dá)到1280萬TEU，同比增長35.3%；全年進(jìn)口箱量將接近2900萬TEU，同比增長14.5%。
港口積壓擁堵，導(dǎo)致集裝箱船無法及時(shí)回航裝載貨物，影響有效運(yùn)力。
第三方機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence的數(shù)據(jù)顯示，在船期延誤高峰的2月份，全球集運(yùn)市場(chǎng)因船期延誤折損運(yùn)力約280萬TEU，約占全部運(yùn)力的12%。目前，集運(yùn)市場(chǎng)18000 TEU以上的超大型集裝箱船運(yùn)力為270萬TEU，這意味著僅船期延誤造成的運(yùn)力損失就超過了所有超大型集裝箱船的承載運(yùn)力。即使4月船期延誤運(yùn)力降至210萬TEU，但跨太平洋航線仍有約25%的運(yùn)力因延誤而損失。
即便如此，集運(yùn)市場(chǎng)仍在加大運(yùn)力投入，租船市場(chǎng)甚至面臨“一船難求”的境況。
Alphaliner近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至本月4日，全球運(yùn)營的集裝箱船數(shù)量為6220艘，環(huán)比增長16艘；總運(yùn)力為2470.31萬TEU，環(huán)比增加13.3萬TEU。
運(yùn)力增長的背后是“天價(jià)”租金。數(shù)據(jù)顯示，6月4日成交的8500 TEU的定期租金，已從去年同期的1.5萬美元/天漲至6.5萬美元/天。波羅的海國際航運(yùn)公會(huì)表示，目前市場(chǎng)上許多租船合約的期限已超過傳統(tǒng)的6個(gè)月至12個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)，長達(dá)數(shù)年的合約亦不在少數(shù)。
“集運(yùn)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求從去年下半年開始還沒出現(xiàn)放緩的跡象。租船費(fèi)率目前處于歷史高位，且租期越來越長。現(xiàn)在只要有船進(jìn)入市場(chǎng)，就會(huì)引起價(jià)格的上漲?！币晃淮敖?jīng)紀(jì)人向上海證券報(bào)記者表示，隨著集運(yùn)公司投放運(yùn)力的需求日趨迫切，期租價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。
“量價(jià)齊升”筑牢業(yè)績基礎(chǔ)
隨著下半年旺季的臨近，我國進(jìn)出口正在加速擴(kuò)張，鐵礦石、銅礦、糧食等表現(xiàn)亮眼。
根據(jù)海關(guān)總署近期公布的5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我國進(jìn)口總額1.42萬億元，同比增速接近四成。其中，鐵礦石1月至5月進(jìn)口4.72億噸，在去年同期創(chuàng)紀(jì)錄水平的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長6%；銅礦累計(jì)進(jìn)口982.5萬噸，同比增長6%；大豆進(jìn)口累計(jì)為3823.4萬噸，較2019年和2020年分別增長20%和13%。
值得關(guān)注的是，5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出一個(gè)明顯轉(zhuǎn)變，即前期增長明顯的防疫物資、“宅經(jīng)濟(jì)”商品的出口增速回落，機(jī)電類產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)突飛猛進(jìn)，表明主要出口目的地國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇中。
數(shù)據(jù)顯示，包括口罩在內(nèi)的紡織品5月出口金額下降約一成，醫(yī)療儀器及器械同比下滑17.56%。與此同時(shí)，機(jī)電類產(chǎn)品今年1月至5月的出口金額達(dá)736.7億美元，相比2019年和2020年分別增長31%和79%；高新技術(shù)產(chǎn)品出口貨值為361.5億美元，相比前兩年分別增長31%和35%。
集運(yùn)的“量價(jià)齊升”勢(shì)必將為集運(yùn)公司帶來豐厚的收益。
集裝箱運(yùn)力排名第四的達(dá)飛集團(tuán)近日發(fā)布一季度業(yè)績，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)總收入100.72億美元，同比上升49.2%；凈利潤由上一年同期的4800萬美元上漲至20.78億美元，同比增長4229%；完成550萬TEU運(yùn)量，同比增長10.7%；每TEU收入為1574美元，較上年同期的1120美元漲幅超過40%。
該公司CEO魯?shù)婪颉に_德預(yù)計(jì)，消費(fèi)品運(yùn)輸需求自去年夏天開始持續(xù)增加，這一趨勢(shì)將持續(xù)到今年下半年，甚至全年。在當(dāng)前的環(huán)境下，公司二季度的業(yè)績表現(xiàn)將至少與一季度相當(dāng)。
中信建投證券9日發(fā)布研報(bào)，預(yù)計(jì)中遠(yuǎn)?？?021年至2023年?duì)I業(yè)收入分別為2841億元、2633億元和2624億元，同比增幅分別為65%、-7.3%和-1%，對(duì)應(yīng)凈利潤分別為775億元、620億元和533億元，同比增幅分別為681%、-20%和-14%。
此外，國內(nèi)造船行業(yè)在經(jīng)歷了今年一季度的訂單大爆發(fā)后，生產(chǎn)趨于飽和。
根據(jù)Braemar ACM的數(shù)據(jù)，今年上半年的新船訂單量為2014年以來的最高水平，其中一季度有180艘新船訂單，合計(jì)運(yùn)力為190萬TEU，運(yùn)力規(guī)模創(chuàng)下單季之最。即便如此，能在今明兩年內(nèi)交付的船舶數(shù)量仍屈指可數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年將在全球范圍內(nèi)分別計(jì)劃交付36艘、39艘和75艘超大型集裝箱船，對(duì)應(yīng)運(yùn)力分別為65.36萬TEU、67.54萬TEU和133萬TEU。
“現(xiàn)在廠里是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，手持訂單交付排到了2024年，今年下半年的新訂單可能要到2025年才能交付。”一家國內(nèi)造船企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人向記者表示，現(xiàn)階段最大的挑戰(zhàn)是如何在匯率波動(dòng)、原材料漲價(jià)等外部影響下保持單船的盈利情況。