來源：中國基金報
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自我國“雙碳轉(zhuǎn)型”目標(biāo)確定后，圍繞“雙碳”的工作已經(jīng)全面鋪開，而“碳中和”也成為投資行業(yè)的高頻熱詞?！半p碳”戰(zhàn)略下，公募基金積極推動綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，首批公募基金向證監(jiān)會上報的中證上海環(huán)交所碳中和ETF已于近日獲批。
招商基金積極踐行綠色低碳使命，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面飲“頭啖湯”，旗下細(xì)分賽道ETF產(chǎn)品——招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF（簡稱：碳中和ETF招商，代碼：159641）于7月4日起正式發(fā)行，該基金跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)（SEEE碳中和指數(shù)），覆蓋碳中和相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，是投資者進(jìn)行綠色投資的有效工具。
招商基金副總經(jīng)理歐志明表示，招商基金將充分發(fā)揮公募基金普惠金融的優(yōu)勢特色，借助招商系綠色金融業(yè)務(wù)平臺，讓優(yōu)質(zhì)的碳中和產(chǎn)品“飛入尋常百姓家”，使更多投資者能夠積極參與到“雙碳”時代的投資機(jī)遇中、分享綠色低碳的投資紅利機(jī)遇。
“雙碳”機(jī)遇孕育創(chuàng)新綠色投資工具
“碳中和是當(dāng)前最受全球各界關(guān)注、也是全球最重要的議題之一?！睔W志明表示，全球已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，我國“十四五規(guī)劃”也將“雙碳”戰(zhàn)略作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型最主要的方向之一。為了實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，監(jiān)管部門持續(xù)推動綠色金融的發(fā)展，包括大力推進(jìn)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，推動綠色金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新體系建設(shè)等。“雙碳”戰(zhàn)略將為金融領(lǐng)域帶來深刻變革下巨大的投資和發(fā)展機(jī)遇，與此同時，“雙碳”戰(zhàn)略也需要金融機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮金融支持作用。
國際社會積極協(xié)同應(yīng)對氣候變化，“碳中和”是大勢所趨，碳中和指數(shù)的推出，是資本市場落實碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略，推動可持續(xù)投資實踐的重要投資工具。據(jù)了解，招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF被動跟蹤SEEE碳中和指數(shù)，該指數(shù)由上海環(huán)境(10.190, -0.03, -0.29%)能源交易所與中證指數(shù)有限公司于今年1月20日共同推出，根據(jù)碳中和的實現(xiàn)路徑出發(fā)，應(yīng)用上海環(huán)交所自研開發(fā)的碳中和行業(yè)減排模型計算碳中和貢獻(xiàn)度，從滬深市場中選取清潔能源、儲能等深度低碳領(lǐng)域中市值較大的標(biāo)的，以及火電、鋼鐵等高碳減排領(lǐng)域中碳減排潛力較大的100只標(biāo)的作為指數(shù)樣本。
作為一款綠色投資工具，SEEE碳中和指數(shù)基本覆蓋碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，代表性強(qiáng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，該指數(shù)行業(yè)既覆蓋電力設(shè)備、公用事業(yè)等深度低碳行業(yè)，也涵蓋了化工、有色金屬、建材、鋼鐵等傳統(tǒng)高碳減排領(lǐng)域，充分體現(xiàn)了“雙管齊下”的碳中和路徑。從歷史表現(xiàn)看，上述同源數(shù)據(jù)顯示，SEEE碳中和指數(shù)自基日（2017年6月30日）以來上漲了121.05%，超過了同期中證環(huán)保指數(shù)（61.64%）、環(huán)保50指數(shù)（97.35%），略低于內(nèi)地低碳指數(shù)（127.22%），從風(fēng)險控制角度，SEEE碳中和指數(shù)自基日來最大回撤為-34.13%，低于上述三只其他指數(shù)，說明SEEE碳中和指數(shù)具有較好的風(fēng)險收益比。
招商基金ETF創(chuàng)新與實踐厚積薄發(fā)
近年來被動投資是資本市場較為火熱的話題，ETF基金也是被動投資工具中重要的組成部分。根據(jù)深交所發(fā)布的《ETF行業(yè)發(fā)展年度報告（2021）》顯示，截至2021年底，境內(nèi)市場持有ETF的賬戶數(shù)量為752.99萬戶，較上一年增長25.50%。其中，個人投資者賬戶數(shù)量為750.33萬戶，機(jī)構(gòu)投資者賬戶數(shù)量為2.66萬戶。為更好地服務(wù)日益增長的ETF投資客群，招商基金已搭建起完善且具特色的ETF產(chǎn)品線，并將持續(xù)投入資源深耕工具型產(chǎn)品市場。
歐志明指出，此次招商中證環(huán)交所碳中和ETF產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)與管理，毫無疑問將成為招商基金綠色金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系中特別重要的一環(huán)。該產(chǎn)品追求兼具“好指數(shù)”“好工具”雙重特征：
好指數(shù)方面。碳達(dá)峰、碳中和“30·60”目標(biāo)，將帶來各產(chǎn)業(yè)部門低碳發(fā)展與高碳轉(zhuǎn)型的兩方面發(fā)展機(jī)遇。中證環(huán)交所碳中和指數(shù)的獨到之處在于，這條指數(shù)是由上海環(huán)境能源交易所和中證指數(shù)公司聯(lián)合打造的，在指數(shù)編制方案中加入了上海環(huán)交所企業(yè)碳排放等權(quán)威、專業(yè)數(shù)據(jù)，并且該指數(shù)不僅涵蓋了清潔能源、儲能技術(shù)等深度低碳領(lǐng)域中市值較大的成分股，還包含了火電、鋼鐵等高碳減排領(lǐng)域中碳減排潛力較大的上市公司，具備極強(qiáng)的“碳中和”屬性，為投資者進(jìn)行綠色投資提供了新的分析工具和投資標(biāo)的。
好工具方面。隨著國內(nèi)資本市場的有效性持續(xù)提升，加上ETF產(chǎn)品自身的突出優(yōu)勢：透明度高、風(fēng)險盡量分散、成本相對低、資金使用效率高、標(biāo)的范圍廣等，ETF產(chǎn)品越來越受到投資者認(rèn)可，逐漸成為投資者不可或缺的資產(chǎn)配置工具。作為國內(nèi)ETF產(chǎn)品的積極參與者和實踐者，招商基金在ETF產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)、投資管理、客群運營、投資者教育等領(lǐng)域具備了較為深厚的積淀。目前，招商基金已搭建起較為完善且頗具特色的ETF產(chǎn)品線，既有如深100ETF、創(chuàng)大盤ETF等旗艦型寬基類產(chǎn)品；也有如云計算ETF、消費電子ETF、生物科技ETF等在內(nèi)的，聚焦科技、醫(yī)藥、消費等核心賽道的標(biāo)桿型行業(yè)主題產(chǎn)品。
注：SEEE碳中和指數(shù)以2017年6月30日為基日，指數(shù)自基日以來（2018年至2021年）完整會計年度業(yè)績分別為-26.51%（2018）、27.35%（2019）、68.61%（2020）、31.55%（2021）。