“缺芯”對汽車行業(yè)的影響仍在延續(xù)。
6月1日，蔚來汽車披露5月份交付數(shù)據(jù)，雖然同比增長接近一倍，但芯片供給問題已導(dǎo)致其環(huán)比數(shù)據(jù)有所下滑。與此同時，新能源汽車另一核心部件——電芯的供給也開始引起車企的重視。
在業(yè)內(nèi)人士看來，面對新能源汽車的發(fā)展浪潮，芯片和電芯“供不應(yīng)求”僅是“陣痛”，而這也會促進新能源汽車行業(yè)的加速發(fā)展。
芯片影響仍在延續(xù)
6月1日，造車新勢力中的蔚來汽車和小鵬汽車披露5月交付數(shù)據(jù)，若從同比數(shù)據(jù)來看，兩者均取得不俗的成績。
5月份小鵬汽車累計交付量5686臺，較去年同期增長483%。其中，小鵬P7交付量為3797臺，創(chuàng)下自去年7月大規(guī)模交付以來的月度交付最高紀錄；G3交付1889臺，同比增長129%。截至5月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到24173臺，超過去年同期的5倍。
蔚來汽車5月份共交付整車6711臺，同比增長95.3%。其中ES8交付1412輛，ES6交付3017輛，EC6交付2282輛。截至5月底，蔚來汽車累計交付量為10.95萬輛。
從環(huán)比來看，兩家公司因為不同的市場策略而呈現(xiàn)出截然不同的效果。
小鵬汽車表示，磷酸鐵鋰版P7自從今年3月上市以來，市場需求強勁。該車型于5月開始交付，首月便推動P7整體月交付量打破紀錄，環(huán)比增長27%。得益于磷酸鐵鋰動力電池的經(jīng)濟性，在其他配置未改動的前提下，將該車型的購車門檻降至22.9萬元。
蔚來汽車5月交付量雖然相較去年同期取得了大幅增長，但環(huán)比來看，交付量已連續(xù)兩個月下降。對此，蔚來汽車在公告中表示，由于芯片供應(yīng)波動及交付環(huán)節(jié)調(diào)整，5月份車輛交付受到短暫影響。其進一步提示，新訂單持續(xù)增長，維持二季度交付指引不變，為2.1萬至2.2萬臺。考慮到其4月份已經(jīng)交付了7102臺，蔚來汽車6月份的交付數(shù)據(jù)將在7200臺左右。
“準確地說不是芯片短缺，而是供應(yīng)存在起伏。每個月7000輛到7500輛的交付能力，是權(quán)衡全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)情況后得出的結(jié)果。”蔚來汽車的工作人員告訴記者，“我們的交付數(shù)量是按照財務(wù)數(shù)據(jù)來的，即公司開出發(fā)票并收到全款后才會被計入交付，有一部分車正處于交付過程中?！?/p>
今年3月底，蔚來汽車因芯片供應(yīng)問題決定江淮蔚來合肥工廠停產(chǎn)5個工作日。從蔚來汽車月度交付量來看，4月、5月交付量的持續(xù)下滑，或說明芯片供應(yīng)問題的影響還在持續(xù)。
產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動破解“電芯荒”
不僅芯片供應(yīng)存在緊張問題，動力電池的供給同樣值得關(guān)注。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1至4月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破70萬輛，達到75萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，今年前4月，我國動力電池的累計裝機量達31.6GWh，同比增長高達241%。
隨著下游新能源汽車的需求不斷擴大，動力電池行業(yè)逐漸出現(xiàn)供給不足的情況，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的行業(yè)現(xiàn)狀越發(fā)明顯。不過，隨著頭部動力電池企業(yè)的新建產(chǎn)能集中釋放，以及供應(yīng)鏈加速開放，“電芯荒”有望得到緩解。
蔚來汽車創(chuàng)始人李斌在3月份就曾表示，相較于籠罩全球汽車行業(yè)的芯片短缺，電池供應(yīng)問題才會是在第二季度面臨的最大瓶頸，特別是100KWh的動力電池的需求量要遠多于動力電池供應(yīng)商的產(chǎn)能。
上述蔚來汽車的工作人員也證實了100KWh動力電池供應(yīng)趨緊的現(xiàn)狀。“很多用戶選配了100KWh電池包，換電站也需要配置一定比例的100KWh電池包，才能讓用戶的換電體驗更好。從7月份開始，100KWh電池包的供應(yīng)會逐漸好起來?！?/p>
寧德時代的大規(guī)模擴產(chǎn)早已不是新聞，其擴產(chǎn)規(guī)模從鋰電設(shè)備企業(yè)龐大的中標金額便可見一斑。
5月31日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，今年累計中標寧德時代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元。此外，為進一步鞏固和明確雙方此前的戰(zhàn)略合作，先導(dǎo)智能還與寧德時代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議之補充協(xié)議》，對原有戰(zhàn)略合作協(xié)議的內(nèi)容作出補充和修訂，寧德時代的采購金額將更高、穩(wěn)定性更強。先導(dǎo)智能表示，寧德時代能夠給公司帶來國際國內(nèi)領(lǐng)先的市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進公司市場拓展，推動實現(xiàn)公司銷售業(yè)績大幅提升。
2020年，寧德時代、LG化學(xué)和松下分列全球動力電池裝機量排行榜的前三名，分別對應(yīng)35.39GWh、30.91GWh和27.51GWh的裝機量，占據(jù)了全球68.9%的動力電池市場份額。位列第四的比亞迪，雖然在裝機量上與上述3家存在不小的差距，但其正努力打破原先閉環(huán)的體系，通過弗迪電池建立對外供應(yīng)的渠道。
日前，比亞迪汽車品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛在接受媒體采訪時表示，未來1到2年，弗迪電池將申請IPO，但根據(jù)“單一大客戶股比不能超過30%”的規(guī)定，未來比亞迪在弗迪電池的持股比重將逐步降低，會有更多的股東加入，甚至不排除其他汽車企業(yè)。
掌握核心部件勢在必行
面對芯片和電芯供應(yīng)緊張問題，不少車企著手加碼供應(yīng)鏈，確保核心零部件的供應(yīng)。
5月27日，蔚來動力科技(合肥)有限公司注冊成立，注冊資本為5億元，經(jīng)營范圍包括汽車零部件及配件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)等。該公司為蔚來驅(qū)動科技控股(安徽)有限公司全資子公司，后者注冊成立于4月25日，注冊資本為1億美元，為中國香港企業(yè)XPT Limited的全資子公司。
此次蔚來汽車在合肥成立動力科技公司，或與合肥市政府的深化合作有關(guān)。4月29日，蔚來汽車與合肥市政府共同規(guī)劃的新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園正式開工建設(shè)，目標是建成具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的世界級智能電動汽車產(chǎn)業(yè)集群。開工現(xiàn)場，蔚來汽車董事長李斌以產(chǎn)業(yè)園顧問身份表示，園區(qū)先期投入500億元，規(guī)劃整車產(chǎn)能100萬輛/年，加上電池的產(chǎn)能，預(yù)計總產(chǎn)值達5000億元。
值得關(guān)注的是，蔚來的關(guān)聯(lián)方XPT Limited在2016年已投資設(shè)立蔚然(江蘇)投資有限公司，并通過后者的全資子公司——江蘇蔚然汽車科技有限公司成立了蔚然(南京)動力科技有限公司(下稱“蔚然動力”)、蔚然(南京)儲能技術(shù)有限公司(下稱“蔚然儲能”)、上海蔚蘭動力科技有限公司和蔚隆(南京)汽車智能科技有限公司，涉足電池管理系統(tǒng)、電機管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機、動力電池、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子等領(lǐng)域。
去年9月14日，方正電機公告與蔚然動力達成框架協(xié)議，以一定的價格向后者提供某項目的驅(qū)動電機組建。方正電機在公告中表示，協(xié)議約定提供的產(chǎn)品相比現(xiàn)有產(chǎn)品在功率密度、電機效率上均有不同幅度的提升。今年1月，方正電機在回答投資者提問時稱，公司提供給蔚然動力的驅(qū)動電機組件用于蔚來ET7項目。
此外，蔚然儲能參股公司蘇州正力新能源科技有限公司，持有江蘇愛馳新能源科技有限公司51%股份，后者經(jīng)營范圍包括新能源汽車用鋰電池的電池包系統(tǒng)研發(fā)、試制、生產(chǎn)及銷售并提供售后服務(wù)等。
值得關(guān)注的是，相比小鵬汽車借助經(jīng)濟性更好的磷酸鐵鋰版P7來挖掘增量市場，蔚來汽車的平均售價已突破40萬元，繼續(xù)瞄準高端市場發(fā)力。
李斌表示，蔚來汽車的平均售價是43.47萬元，高于奧迪、寶馬和國產(chǎn)特斯拉的平均售價，已經(jīng)初步形成高端品牌。“時代的發(fā)展已經(jīng)讓過去很多不成立的邏輯變得成立，只要把用戶體驗做好，產(chǎn)品做好，我們依舊能建立起不錯的品牌，這也是我們的必由之路?！崩畋笳f。