公募基金上半年利潤合計虧損超6000億元，為近三年同期數(shù)據(jù)中首次出現(xiàn)虧損。

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據(jù)天相投顧最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年8月31日，共149家公募基金管理人披露了2022年中期報告，經(jīng)統(tǒng)計本期公募基金合計虧損6356.32億元。

從基金的各類費用來看，盡管A股市場有明顯的下跌，2022年上半年前10位基金管理人賺取的總管理費與2021年同期相比無明顯變化。此外，個人投資者和機構投資者持有基金份額在上半年穩(wěn)步增長。

股基平均每只虧損近1億元

從基金類型來看，2022年中報僅貨幣市場基金總利潤超千億元，達1069.78億元；混合基金、股票基金、海外投資基金和基金中基金(FOF)上半年總利潤均為負數(shù)，分別為-5272.09億元、-2565.44億元，-233.79億元、-64.11億元。值得一提的是，將基金合計利潤虧損值對應基金數(shù)量后不難發(fā)現(xiàn)，股票基金平均每只產品虧損額最高，接近1億元。

具體到149家公募基金管理人，僅有47家基金管理人在上半年實現(xiàn)合計利潤為正。其中，建信基金以50.34億元位居榜首；興業(yè)基金、安信基金緊隨其后，上半年總利潤分別為21.55億元、18.71億元；中加基金、中銀證券、上銀基金、國壽安?；稹Ⅵ卧?、中銀基金、平安基金分列第4至10位。2022年上半年利潤前十的基金管理人名單與2021年中報相比，全部發(fā)生變動。

在利潤數(shù)據(jù)方面，主要受2022年上半年A股市場下跌影響，2022年上半年總利潤榜單前10管理人合計利潤額與以往兩年同期數(shù)據(jù)相比大幅縮水。

從基金管理人旗下產品平均利潤來看，中泰資管以2407.14萬元位居榜首，建信基金、蜂巢基金的產品平均利潤也都超過2000萬元；在該榜單前10中，建信基金參與統(tǒng)計的基金數(shù)量最多，共計226只。

上半年公募基金管理費收入720億

盡管A股市場有明顯的下跌，從基金的各類費用來看，天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，公募基金管理費、托管費、客戶維護費(從管理費中計提)、銷售服務費分別為720億元、152億元、206億、106億，同比分別增長6.92%、12%、7.54%、17%。

其中，2022年上半年前10位基金管理人賺取的總管理費與2021年同期相比無明顯變化，易方達基金連續(xù)3期排名第1，2022年上半年為51.07億元，同比沒有變化。

此外，廣發(fā)基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、南方基金、中歐基金、嘉實基金、工銀瑞信基金和招商基金的2022年中報總管理費分列第2至第10位。

從基金平均管理費排名來看，睿遠基金連續(xù)三年排名第1，2022年中期為1.28億元。中庚基金、興證全球基金分列第2和第3，不過基金平均管理費與睿遠基金有較大的差距，分別為3938.61萬元和3809.92萬元。值得注意的是中庚基金的平均管理費較2021年同期提升了一倍多。

從銷售服務費來看，2022年中報榜單前10基金管理人的銷售服務費較2021年同期略有提升。

天弘基金的總銷售服務費以及基金平均銷售服務費均排名第1，天相投顧認為，這是由于天弘基金旗下的余額寶產品的基金銷售服務費率、管理費率以及基金規(guī)模遠高于很多同類的貨幣基金產品，如天弘余額寶貨幣基金(000198)，銷售服務費費率為0.25%，遠高于同類平均0.14%，其管理費費率為0.3%，也高于同類平均0.26%。

此外，興證全球基金和睿遠基金的銷售服務費均超過400萬元，排名第2和第3。

在客戶維護費方面，篩選管理費在5億元以上的基金管理人，按照客戶維護費占管理費的比例排序得到前十名基金管理人分別是，農銀匯理基金、東證資管、前海開源基金、中歐基金、泓德基金、招商基金、上投摩根基金、景順長城基金、興證全球基金、匯添富基金。

對此，天相投顧表示，客戶維護費比例高低，說明基金管理人在渠道方面投入的相對重視程度。

機構持有前三：易方達、廣發(fā)和博時

隨著公募基金規(guī)模的迅速增加，公募基金產品的持有人結構也愈加受到關注。

根據(jù)2022年中報，個人投資者持有基金118672.89億份，占比51.12%，較2021年年報增長7443.81億份，增速放緩。機構投資者持有基金113466.47億份，占比48.88%，較2021年中報增長13491.12億份。

從個人投資者持有份額來看，天弘基金個人投資者持有份額增長至9821.10億份，仍居榜首；易方達基金個人投資者持有份額依舊位列第2；廣發(fā)基金從2021年中報時的第5上升至第3。

從機構投資者持有份額來看，機構持有份額前3的基金管理人是易方達基金、廣發(fā)基金和博時基金，持有份額數(shù)均保持穩(wěn)步增長。

從機構投資者持有份額比例來看，機構持有份額比例前三的基金管理人(總份額>100億)是睿遠基金、天弘基金和朱雀基金。

個人投資者持有份額最多的基金類型為貨幣市場基金(60058.29億份)，2022年上半年份額環(huán)比增長最大的為債券基金(環(huán)比增長13.55%)。機構投資者持有份額最多的基金類型為債券型基金(58268.12億份)，2022年上半年機構持有份額環(huán)比增長最大是海外投資基金(環(huán)比增長38.85%)。

從投資者持有份額占比來看，機構投資者的債券型基金持有份額占比持續(xù)下降，但依然是購買債券型基金的絕對主力，持有份額比例近90%。FOF基金持有人以個人投資者為主，占比接近95%；此外，混合基金個人投資者占比持續(xù)攀升，占比接近85%。

從持有人戶數(shù)來看，招商中證白酒指數(shù)A、易方達藍籌精選混合、中歐醫(yī)療健康混合C排名前3，不過前兩只基金的中報持有人戶數(shù)均較2021年中報有所下滑，中歐醫(yī)療健康混合C的持有人戶數(shù)同比增長。

從機構持有的權益產品來看，機構持有份額前10的產品中，華寶中證醫(yī)療ETF居首位，緊隨其后的是華夏上證50ETF、國泰中證全指證券公司ETF；廣發(fā)中證基建工程ETF份額大幅增長，新入前10榜單，位列第5；前十權益類產品中長信金利趨勢混合A是唯一一只非ETF基金。