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中國網(wǎng)財經(jīng)11月9日訊 近年來，小盤成長“風(fēng)起”。隨著政策、資金等多維度大力支持，中小企業(yè)有望迎來全新發(fā)展格局。Wind數(shù)據(jù)顯示，自今年4月27日市場觸底以來，截至11月7日，作為小盤風(fēng)格的代表，中證1000指數(shù)累計漲幅24.48%，而同期滬深300指數(shù)下跌0.23%。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，從中長期來看，在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下，小盤股業(yè)績彈性仍可期待。為助力投資者抓住小盤成長投資機遇，招商中證1000增強策略ETF(認(rèn)購代碼：159680)于11月9日正式發(fā)行。
據(jù)了解，作為全市場首批中證1000指數(shù)增強ETF產(chǎn)品，招商中證1000增強策略ETF將指數(shù)增強基金和被動ETF兩者結(jié)合，不僅享有ETF倉位透明、流動性高的優(yōu)良屬性；同時還兼顧指數(shù)增強，發(fā)揮基金管理人的主動投研能力，在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。不僅如此，與傳統(tǒng)指數(shù)增強基金相比，增強型ETF還具備突破現(xiàn)有指數(shù)增強基金95%的倉位限制、基金費率更低、二級市場交易工具屬性、降低投資者的轉(zhuǎn)換成本等優(yōu)勢。
從跟蹤標(biāo)的指數(shù)來看，招商中證1000增強策略ETF以中證1000指數(shù)作為緊密跟蹤標(biāo)的。該指數(shù)選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只證券作為指數(shù)樣本，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補，能綜合反映A股市場中一批小市值公司的股票價格表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日，中證1000指數(shù)總市值為11.91萬億，平均市值為119億元，而滬深300的平均市值為1516億元。在指數(shù)估值方面，中證1000指數(shù)當(dāng)前市盈率33.55倍，處于指數(shù)上市以來(2014.10.17)14.77%的分位點，具備一定配置性價比。
中證1000指數(shù)行業(yè)集中度穩(wěn)定，成分股多分布于“專精特新”等新興成長行業(yè)，成長屬性顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日，按照申萬一級分類，指數(shù)主要聚焦于醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計算機、有色金屬、機械設(shè)備這幾個行業(yè)，合計權(quán)重達60%。
基于顯著的成長性，相較其他寬基指數(shù)，中證1000指數(shù)近10年表現(xiàn)出色。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日，中證1000指數(shù)近10年累計漲幅98.62%，同期滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)漲幅分別為64.70%、91.13%；此外，中證1000指數(shù)年化夏普比率為0.37，同樣優(yōu)于同期以上寬基指數(shù)。
為實現(xiàn)增厚收益，在招商中證1000增長策略ETF基金經(jīng)理的配置上采取了雙基金經(jīng)理制度。據(jù)了解，擬任基金經(jīng)理王平、蔡振通過量化模型增強策略、精選個股實現(xiàn)了超越標(biāo)的指數(shù)的收益，真正的做到了指數(shù)“增強”。截至2022年三季度末，由王平、蔡振管理的招商中證1000指數(shù)增強A獲招商證券5年期五星評級，自2017年3月3日成立以來收益率38.12%，同期基準(zhǔn)收益率為-25.91%，對比同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率，超額收益達64.03%。
作為國內(nèi)指數(shù)基金的積極參與者和實踐者，招商基金在增強型ETF上已積累了較豐富的投資和運營經(jīng)驗，早在2021年12月，招商基金滬深300增強策略ETF(561990)成立，截至2022年9月30日，今年以來為投資者獲得3.24%的超額收益，體現(xiàn)了招商基金在指數(shù)增強領(lǐng)域的專業(yè)能力、長期積淀。本次招商中證1000增強策略ETF產(chǎn)品申報，再次體現(xiàn)了招商基金在產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展追求。多年來，招商基金堅持創(chuàng)新不能脫離投資人實際需求，對產(chǎn)品創(chuàng)新要求從投資價值、產(chǎn)品設(shè)計、客群分析、產(chǎn)品運營、合規(guī)風(fēng)控等多方論證，努力通過產(chǎn)品創(chuàng)新更好地為投資人創(chuàng)造價值。未來，招商基金還將繼續(xù)加大投入、積極創(chuàng)新，進一步做大做強指數(shù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，滿足個人和機構(gòu)投資者日益增長的資產(chǎn)配置和財富管理需求。